La pequeña adolescente Dakota Skye y la deslumbrante joven morena Sydney Cole visten sus cuerpos apretados con leotardos transparentes para practicar su rutina de ballet. Mientras las chicas se mueven sincronizadas, Ryan Rider se les acerca y tiene sexo en el cerebro. Él pone a Sydney y Dakota en el estado de ánimo adecuado mientras acaricia los culos perfectamente alegres y las alienta a dejar su entrenamiento y concentrarse en trabajar juntos para darle una mamada doble caliente y sudorosa. Duro, Sydney se sube encima de él para hundir su pequeño coño adolescente hasta el fondo. Su chocho cremoso es tan pequeño y apretado que puede sentirlo estirarse alrededor de la enorme polla de Ryan y ama cada segundo. La pequeña pelirroja adolescente Dakota da un giro a continuación, ajustando sus delgadas caderas para tomar a Ryan s fuckrod en su pequeño culo para un golpe anal que la deja deseando más. Aunque felizmente ha ayudado a su joven novia a trabajar hacia su propio clímax, Sydney no puede esperar a tener su turno nuevamente. Ryan está feliz de dominar sus deseos sexuales, dejando su coño adolescente castigado hormigueando de placer. Cuando las chicas se organizan en una pila de coños para el placer de Ryan, él está feliz de golpear hasta que llega al final de su resistencia y descarga su carga sobre ambos pequeños y calientes culos.
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