El MiB ha recibido informes de actividad extraterrestre no autorizada y ha enviado agentes para investigar. Aparecen tres agentes en la escena, los agentes masculinos J y S y la agente femenina M. Los agentes masculinos le dicen a la mujer que se desnude para demostrar que es humana. La agente M está de acuerdo, pero hace una producción diseñada para hacer que los hombres se sientan lo más incómodos posible. Su distracción funciona, pero solo después de que está desnuda. Ahora que ella tiene la sartén por el mango, la agente les dice a los hombres que se desnuden. Los hombres protestan, pero finalmente acceden a quitarse los pantalones. La Agente M se pone de rodillas y toma una polla en cada mano para poder tragarlas una a la vez para verificar que son reales. Ahora que el Agente M ha hecho las cosas sexys, los Agentes J y S no van a detenerse ahí. La Agente J levanta a la Agente M y la arroja sobre la cama para que la Agente S pueda deslizarse hasta su casa con su vagina mojada mientras acaricia a la Agente J y continúa chupando. Luego, la Agente M se pone de rodillas para que la Agente J pueda follársela al estilo perrito mientras que el Agente S ahoga sus gritos de placer con su polla. Dándose la vuelta, la Agente M la recibe al estilo perrito de la Agente S mientras ella engulle la erección de la Agente J. Luego se pone boca arriba para que el Agente J pueda disfrutar de un último paseo en su chocho apretado mientras el Agente S se masturba detrás de su cabeza. Los dos agentes masculinos están casi listos para correrse, por lo que hacen que la Agente M se arrodille y se turnen para masturbarse en su boca expectante para que pueda tragar ambas cargas. Tan pronto como termina de divertirse, la Agente M muestra a los chicos para que no recuerden nada.
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