Katie Morgan ha venido a la casa de Elsa Jean para tener una conferencia de padres y maestros sobre el comportamiento de Elsa besándose con Rion King entre clases. Ella solicita una demostración de lo que todos se quejan, y pronto Elsa y Rion se quedan boquiabiertos. Katie no está impresionada con la pantalla que ha generado las quejas, por lo que se ofrece a mostrarles cómo es una verdadera sesión de besos descuidados. Tiene dos estudiantes dispuestos, y pronto sus lecciones de besos se convierten en más. Alentando a sus dos estudiantes a actos de sexualidad aún mayores, Katie se ofrece a ayudar a Elsa a aprender a chupar pollas mejor. Pasan mucho tiempo en esta lección para el deleite de Rion, y luego lo excitan aún más cuando Katie se ayuda a sí misma ya Elsa a quitarse la ropa. Después de un largo beso, Katie le muestra a Elsa cómo comerse el coño en un delicioso 69 mientras Rion observa con el máximo placer. Llevando a Rion de vuelta a la acción, Katie guía a sus estudiantes a través de todo tipo de posiciones de trío satisfactorias mientras ella y Elsa se turnan para comerse los agujeros húmedos de la otra. mientras Rion se folla al otro. Una vez que Katie se ha asegurado de que ella y Elsa se hayan hartado de correrse, insta a Rion hasta el límite de su propia resistencia. En el último momento, ella lo saca del chocho de Elsa para que pueda cubrir su coño afeitado con su semen que Katie lame y luego hace bolas de nieve con Elsa.
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