Mick Blue ha estado actuando como un sugar daddy para dos chicas que piensan que son las únicas. Ha decidido que es hora de que se conozcan. Les dice a las dos chicas que vayan a su casa para recibir una sorpresa. Alex Coal llega primero y entra directamente para besarse. Mick no retiene nada mientras aprieta ese trasero. Un momento después, Evelyn Claire también entra por la puerta y Mick la saluda con el mismo entusiasmo. Alex y Evelyn están debidamente confundidos hasta que Mick aclara que son la sorpresa del otro. Ambas chicas han expresado su deseo de hacer un trío en el pasado, por lo que Mick pensó en juntarlas y hacer realidad todos sus sueños. A pesar de su sorpresa, Alex y Evelyn parecen estar muy interesados en la idea. Mick les dice a las chicas que tienen una reserva para cenar y que tienen 15 minutos para prepararse, así que saltan al dormitorio para conocerse mientras se arreglan. Para cuando Evelyn y Mick van en busca de Mick con sus trajes de cena, las chicas son amigas rápidas que están súper calientes la una con la otra. Una mirada a esas dos bellezas y Mick decide que se quedarán en casa por la noche. Ambas chicas están de acuerdo con eso. En lugar de meterse en la acción de inmediato, Mick alienta a Alex y Evelyn a que le muestren lo que pueden hacer. Las chicas están encantadas de presumir, dándose un festín con la boca de la otra y luego bajando sus vestidos para poder tomarse el tiempo de lamerse y acariciarse las tetas apretadas de la otra. Poco a poco, trabajando hasta llegar a sus rodillas mientras se devoraban mutuamente, Alex y Evelyn eventualmente le bajaron los pantalones a Mick para revelar su rigidez. Eso se convierte en el centro de su atención, ya que demuestran que pueden compartir maravillosamente. Cuando Mick se traslada a la cama, las chicas siguen bebiendo y chupando bolas. No pueden tener suficiente de esa erección, incluso cuando Evelyn se acuesta para realmente hacer gárgaras en las bolas de Mick mientras Alex se sube encima de ella para hacer una garganta profunda en la polla de Mick. Eventualmente, Alex se da la vuelta para poder frotar el coño de Evelyn y crear los ingredientes de un 69 lésbico. Evelyn puede lamer las partes más tiernas de Alex, pero tiene que compartir con Mick, quien se desliza en casa para follar a Alex en perrito. Cuando es el turno de Evelyn de disfrutar de la D, se encuentra acunada contra los muslos de Alex mientras Mick levanta uno de sus muslos en el aire para realmente conducir a casa. Profundizando, Mick hace que Evelyn gima alto y largo. Cuando Mick se sube a su espalda, Evelyn ayuda a Alex a ponerse en posición para dar un paseo rígido. Tan pronto como se ha asegurado de que Alex esté felizmente follado, Evelyn se sube a la cara de Mick para cabalgar su lengua. Eventualmente, Evelyn se encuentra de espaldas con Mick acurrucado detrás de ella. Ansioso por seguir involucrado, Alex se mete entre sus muslos, chupando las bolas de Mick y lamiendo el clítoris de Evelyn. Finalmente, Alex vuelve a darle la espalda, esta vez con Evelyn haciendo todo lo posible para ayudar a su nueva amiga a sentirse increíble. Mick no puede contener otro momento. Se saca para correrse por todo el cuerpo de Alex, dejando un regalo para que Evelyn lo lama y haga una bola de nieve con Alex para que pueda tragarlo.
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