Sencilla lencería blanca se aferra a la esbelta figura de Ashley Ocean mientras despierta a Michael Fly con un beso. Su sostén y bragas están calientes, pero aún mejor son los dulces hasta los muslos que abrazan las largas piernas de Ashley. Cuando Ashley retira las sábanas para revelar el sexo matutino de Michael, instantáneamente envuelve su mano alrededor del eje para comenzar a acariciarlo lentamente hacia arriba y hacia abajo. Inclinándose hacia adelante, chupa la cabeza de la polla de Michael y usa su lengua para sumergirse en el conjunto en una mamada tentadora. Poniendo a Ashley de rodillas, Michael le quita el sostén y la acerca para poder enterrar la cara entre sus pequeños. senos Ashley se recuesta y deja que su novio se dé un capricho por un momento, luego levanta un dedo para indicar que tiene una sorpresa para él. Ella agarra su mano para que él la siga a la sala de estar. Michael no puede No contiene su alegría cuando ve a Katy Sky sentada en el sofá en lencería negra, ya cachonda y esperando su llegada. ÉL la atrae para darle un beso mientras las manos de Katy exploran la longitud y la circunferencia de su gran tieso. Cayendo de rodillas, cede a la tentación de probar mientras Ashley mira con deleite el cuadro de su amiga y su novio jugando juntos. Deslizándose hacia abajo para unirse a Katy, Ashley toma otro sorbo del pene de Michael antes de que el las chicas se trasladan al sofá. Liberan a Katy de sus bragas y Michael se agacha entre sus muslos para probar la dulzura de los jugos de su coño, metiendo la lengua y los dedos en acción. Mientras tanto, Katy desliza la ropa interior de Ashley a un lado para acariciar el coño de su amiga mientras Ashley juega con sus propios pechos turgentes. Trepando al sofá, Michael aprovecha esta oportunidad lasciva para deslizarse completamente dentro del apretado arranque de Katy. Él ha estado enamorado de la ardiente amiga rubia de Ashley durante mucho tiempo, y ahora que finalmente tiene la oportunidad de follársela, no la va a dejar pasar. Acurrucándose detrás de ella para poder jugar con sus pechos, Michael le da a Katy todo lo que tiene mientras Ashley mira y se masturba. Cuando finalmente es el turno de Ashley, Michael toma a su novia al estilo perrito para liberar sus manos y cara para el placer de Katy. Acostada debajo de Ashley, Katy mira fijamente a sus dos amantes para beber de la vista de su acoplamiento. Su paciencia es recompensada cuando consigue dar un paseo de vaquera en el palo de mierda de Michael. Acostada en el sofá, Ashley abre las piernas para que Michael vuelva al trabajo para su placer mientras acerca a Katy. Pronto se convierte en el medio feliz de un sándwich de sexo mientras se la follan desde abajo con un festín de coño arriba. Su posición deja a los tres al borde de correrse. Michael mantiene su papel como el semental de Ashley hasta que ella alcanza su punto máximo de satisfacción, luego se retira y deja que Katy lo acaricie por todo el vientre de Ashley para que las chicas puedan jugar juntas en el charco de su semen.
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