Kyle Mason y su hermanastra Blair Williams están estudiando en casa de su maestra Cherie Deville, pero Kyle no puede apartar los ojos de la bomba que es su maestra. Cuando Blair descubre a Kyle mirando la camisa de Cherie, llama a su hermanastro. Kyle no puede entender el problema porque ya se ha follado a Cherie, ¡pero solo después de abrir la boca recuerda que se supone que es un secreto! Cherie corre a su habitación y Blair la sigue un momento después para consolar a su maestra. Cuando está a solas con Blair, Cherie ve su oportunidad de dejar escapar que no solo le gustan los chicos. Blair parece abierta a su toque cuando Cherie se ofrece a darle a Blair su primer beso de chica con chica. Pronto es masilla en las manos de Cherie, especialmente una vez que Cherie comienza a quitarle la ropa a Blair y se agacha para tocar su clítoris. Kyle se acerca a ellas justo cuando las cosas se ponen calientes, y resulta que ambas chicas están dispuestas a invitarlo a su juego sexual para un trío. Después de que se turnan para hacerle una garganta profunda a la polla de Kyle, las chicas se arreglan para que Blair tenga la erección de Kyle. enterrado entre sus muslos y el coño de Cherie plantado sobre su cara. Cambian las cosas para que Blair esté sobre sus manos y rodillas disfrutando de una penetración en el coño, pero luego se trata del placer de Cherie mientras toma la gran polla de su estudiante hasta el fondo. Cherie recibe una cogida al estilo perrito mientras se deleita con el arranque de Blair hasta que ambas chicas han disfrutado de todos los clímax que pueden manejar. Luego se ponen boca abajo y trabajan juntos para acariciar a Kyle hasta que hace un doble facial con semen que gotea en sus bocas abiertas.
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