Damon Dice está espiando a la amiga de su hermanastra, Melissa Moore, en la bañera y frotando su polla a la vista deliciosa cuando Riley Reid lo atrapa. A pesar de las protestas y acusaciones de Riley de que solo está haciendo esto porque su amiga se parece a ella, Damon arroja a Melissa muy dispuesta sobre la cama y golpea su polla en su chocho húmedo. Pronto, Melissa se une a Damon para tratar de convencer a Riley de que se una a ellos. Eventualmente, a pesar de sus mejores intenciones, Riley se quita la ropa y se somete. Acomodando su jugosa hendidura para que quede justo encima de la boca de Melissa, Riley deja que su amiga la encienda con una sesión de comer coño. Cuando Damon jala a Riley hacia abajo del cuerpo de Melissa para poder tomarla por detrás mientras ella se acuesta sobre su amiga, ¡Riley acepta que esto se siente genial! Ahora que todos están de acuerdo con este trío, las cosas realmente comienzan a calentarse. Melissa se entrega a una aventura de tetas rebotando en su agujero de mierda de la pista de aterrizaje mientras Riley juega con los pechos de su amiga. Luego, las chicas cambian de lugar para que Riley pueda ir a trabajar con un paseo que rebota el botín mientras Melissa hace lo que sea necesario para aumentar el placer de su amiga. Cuando finalmente es el turno de Damon de correrse, Riley y Melissa trabajan juntas para que esto suceda. Una mamada doble rápidamente lleva a Damon al borde de su clímax, y cuando explota, las dos chicas se turnan para chuparlo para que cada una obtenga una boca llena de semen que solo mejora cuando comparten un beso después.
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