Nathan Bronson está castigado, por lo que debe salir con su hermanastra Paige Owens y su amiga Lily Larimar en la víspera de Año Nuevo. Las chicas deciden joder a Nathan desnudándose y poniéndose gorros de fiesta en las tetas. Le dicen a Nathan que limpie, pero que empiece con los sombreros de fiesta. Comienza con las tetas de Lily, luego trata de pasar a las de Paige. Paige está asustada, pero Lily le dice que le debe a Nathan por ser mala. Cuando Paige está disgustada al ver que Nathan tiene una erección, Lily decide ayudarlo a pagar la rudeza de Paige. Sacando la polla de Nathan, Lily la golpea por un minuto antes de declarar que está súper mojada. Se acuesta en el sofá y empuja su tanga a un lado en una invitación que Nathan acepta rápidamente. Paige intenta ignorar a su amiga mientras su hermanastro le come el coño, pero ella quiere participar en la acción. Deslizando su mano en su ropa interior, comienza a masturbarse. Eventualmente, Lily se da cuenta e invita a Paige a probar el tamaño de la lengua de Nathan. Como es solo su hermanastro, Paige acepta. Después de experimentar la boca de Nathan con la ayuda de la lengua de Lily jugando con sus tetas, Paige está ansiosa por saber más sobre lo que puede hacer su hermanastro. Las chicas se arrodillan para presentar un buffet de coños para que Nathan pueda mojarse la polla primero en el arranque de Lily y luego en el de Paige. Acostando a Nathan en el sofá, Lily sube a bordo para un paseo rígido mientras Paige chupa sus pezones hasta los picos duros y sensibles. Luego, Paige toma su lugar en el sofá para que Nathan pueda conducir profundamente. Después de llevar a su hermanastra a un clímax de gemidos, Nathan se retira para cubrir su arranque con semen.
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