Kit Mercer llega para visitar a su amiga de toda la vida, Vera King. Vera y Kit conocen a Juan Loco, el hijastro de Vera, desde que era un bebé. Kit es como una tía para Vera, aunque Juan ve a Kit como una mujer sexy con la que le encanta fantasear. Lo primero que hace Kit es atraer a Juan para darle un abrazo que pone su cara justo en sus pechos. El trío se sienta para ponerse al día, pero tan pronto como Kit pregunta si Juan tiene novias, Vera dice que Juan tiene un problema con la eyaculación precoz. Juan sale furioso. Más tarde, Juan llama a la puerta de la habitación de invitados para ver si el cargador de su teléfono celular está allí. Kit no tiene el cargador de Juan, pero está ansiosa por ayudarlo con otro problema. Ella saca la polla de Juan para ayudarlo a mantener su corrida un poco más. Acariciando la gran polla de Juan se pone Kit' El motor está en marcha mientras saca sus grandes tetas para darle una paja con las tetas. Están en el medio cuando Vera los descubre y, aunque continúa avergonzando a su hijastro, también decide ayudarlo. Cayendo de rodillas, se arrodilla junto a Kit mientras le hacen una garganta profunda a la polla de Juan hasta que él sopla su corrida en la boca de Kit. Las dos mamás aún no han terminado con Juan. Insisten en que es hora de la segunda ronda. Kit se pone de rodillas para que Juan finalmente pueda disfrutar follándola tal como lo ha soñado. Vera observa cómo se lo montan su mejor amiga y su hijastro mientras se desnuda, esperando su turno hasta poder subirse a la polla de Juan. Cuando Vera está temporalmente satisfecha, acuna a Kit en sus brazos mientras Juan intenta otra vez con ella. Bajando la mano, Vera frota el clítoris de Kit para duplicar el placer de su mejor amiga. Luego, Vera se sube encima de Kit para presentar una pila de coño doble para que Juan la golpee. Juan está enterrado profundamente en su madrastra cuando las chicas le dan permiso para correrse de nuevo porque se lo ha ganado. Sacándose, aparece en todo el culo de Vera para elogios de ambas madres.

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