Vestidas con lencería negra a juego, Maddy O'Reilly y Natalia Star intercambian un beso prolongado sobre su hombre Giovanni Francesco. Giovanni se contenta con ver cómo sus dos mujeres coquetean y se burlan por encima de él, quitándose lentamente la ropa interior a juego hasta que ambos quedan desnudos. Poniéndose de rodillas, Giovanni cambia de lugar con Maddy. Se coloca de manera que Maddy pueda besar su erección mientras se acuesta en la cama, y para que Natalia pueda unirse a la diversión inclinándose desde arriba. Las dos chicas se toman su tiempo para adorar la polla dura de su hombre, chupando y lamiendo. Pronto, los amantes se reposicionan para que el placer que están generando se distribuya por igual entre los tres. Maddy permanece boca arriba con la cara enterrada en el cálido y jugoso coño de Natalia y la polla de Giovanni profundamente dentro de la vaina apretada de Maddy. A medida que Maddy se acerca a su clímax, Natalia se pone de rodillas junto a su amiga para provocar con la boca los duros pezones de Maddy. Giovanni hace lo mismo, deslizándose por su vientre y usando su lengua para lamer ansiosamente la tierna protuberancia de Maddy y enviarla al borde. Natalia se pone sobre sus manos y rodillas para presentar su delicioso trasero a Giovanni. Él acepta su invitación, hundiéndose en su calidez afelpada y empujando con movimientos largos y seguros. A medida que Maddy se recupera, está ansiosa por participar en el placer de su amante. Se acerca para acariciar el tierno clítoris de Natalia, acercándose cada vez más hasta que también puede succionar los grandes pechos de su amiga. Con tanta atención, Natalia no tarda en gemir y jadear de éxtasis. El trío se toma un momento para recuperar el aliento y cambiar de posición antes de que las cosas se calienten de nuevo. A partir de los pies sensibles de Natalia, Maddy comienza a besar el cuerpo de su amiga. No llega muy lejos antes de que Giovanni se aproveche de su posición abierta y ancle sus caderas para que él pueda deslizarse dentro de su cálido y húmedo canal. Obstaculizada en su ascenso por el cuerpo de su amiga, Maddy se adelanta para deslizar un dedo en el apretado chocho de Natalia. mientras que Natalie se hace cargo de su propio placer, masajeando su clítoris mientras observa a sus amantes moverse juntos. Después de un segundo orgasmo que sacude el cuerpo, Maddy finalmente alcanza su objetivo de acariciar y lamer el coño lloroso de su amiga. Giovanni está listo para ayudar a Natalia a correrse nuevamente, recostándose en la cama para que su mujer pueda gatear encima de él y deslizarse hacia abajo para que se junten en estilo misionero inverso. Maddy está ahí para ayudar a sus dos amantes a sentirse increíbles, lamiendo a Giovanni. Sus bolas mientras empuja dentro y fuera del calor de Natalia, y luego masajea las tetas colgantes de su amiga mientras Natalia alcanza el clímax nuevamente. Satisfechas dos veces, las chicas fijan toda su atención en ayudar a su hombre a correrse. Ayudan a Giovanni a ponerse de rodillas y se turnan para chupar y bombear su erección palpitante hasta que está al borde del éxtasis. Con unos rápidos movimientos de muñeca, Maddy lo ayuda a alcanzar finalmente su clímax sobre el amplio seno de Natalia. Maddy, que nunca deja que se desperdicie una delicia, se inclina hacia adelante para lamer la esencia de Giovanni del pecho de su amiga. Cuando ha lamido su golosina pegajosa, las dos chicas intercambian un largo beso mientras comparten el sabor de su hombre.
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