La chica espía Chloe Temple está en una misión de alto secreto que requiere que entre en una habitación cerrada y revise un maletín oculto. Está en medio de su tarea cuando Jake Adams, otro espía de una agencia rival, la encuentra. Chloe y Jake intercambian algunas palabras, y Jake afirma que tendrá que derribar a Chloe. La rubia usa su arma secreta de último recurso: la seducción. Ella espera hasta el momento justo para darse la vuelta en los brazos de Jake y plantarle un beso en los labios. Cuando Jake pone a Chloe contra la pared para supuestamente cachearla en busca de armas, la situación se vuelve sexual. Jake es, después de todo, solo un hombre de sangre roja, por lo que cede a la tentación de dejar que sus manos deambulen por el delicioso cuerpo de Chloe. Mientras él le levanta el vestido y siente lo mojada que está, él muerde el anzuelo y desliza su tanga hacia un lado para poder empujar su erección hasta el fondo. Chloe está totalmente en su sexo de pie, especialmente cuando Jake agarra su cabello y lo usa para tirar de su cabeza hacia atrás. Él sigue jugando con sus manos mientras la libera de su vestido y él mismo de su ropa mientras continúan follando. Se trasladan a la cama, donde Chloe pone su boquita caliente a trabajar chupando la gran polla de Jake hasta el fondo de su garganta. Tumbada boca arriba, Chloe abre los muslos para darle la bienvenida a Jake. Ella levanta la pierna para mejorar el ángulo de penetración, luego deja que Jake mantenga un contacto visual íntimo mientras la folla lenta y seguramente. Esa nueva confianza lleva a Jake a dejar que Chloe esté al mando. Ella lo coloca en la cama, luego usa correas para asegurarlo en su lugar. Aunque Chloe podría tomar el maletín en ese mismo momento, ella no es una chica cruel. Ella se sube al palo de mierda de Jake y lo monta en su coño codicioso, dándole un regalo de vaquera inversa. Luego lo remata con un handie que le permite dirigir la corrida de Jake a su boca. Después de lamer a Jake hasta dejarlo limpio, Chloe se asegura de que sus ataduras permanezcan apretadas y luego se va con el maletín.
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