Melissa Moore se despierta en la cama de Tyler Steel después de una noche de pasión y decide que las bragas de encaje y un sostén a juego son justo lo que necesita para atraer a Tyler a una ronda más de sexo. Su atuendo funciona una vez que logra despertar a su amante, y pronto Melissa mueve felizmente la cabeza para dar una mamada lujuriosa. Las bragas de Melissa no duran mucho; Tan pronto como Tyler termina de disfrutar de la tentación oral que su amante está feliz de darle, le quita la ropa interior para poder comérsela mientras ella se acomoda en un 69 para seguir chupándole la polla. Esa intimidad lujuriosa continúa mientras Tyler ajusta su posición para que cucharee a Melissa mientras la folla por detrás. Después de que le follen el coño mientras ella está sobre sus manos y rodillas, Melissa toma el control de su propio placer presionando a Tyler contra la cama y luego montando su polla como una campeona. Sus esfuerzos solo cesan cuando está al borde del clímax. En ese momento, Tyler la voltea sobre su espalda para que él pueda tener el control mientras Melissa vuela al borde del éxtasis. Momentos después, él se retira y cubre su vientre con semen para terminar el acto sexual con una lluvia de semen.
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