Alexis Crystal y Tera Link lucen sujetadores y tangas de lencería mientras se sientan en el sofá besándose. Sus manos y bocas están uno encima del otro mientras se calientan mutuamente. Tera es la primera en quitarse el sostén para que Alexis pueda chupar los pequeños pezones hinchados de sus amigas y acariciar sus diminutas tetas. Para no quedarse atrás, Tera libera a Alexis de su sostén para acariciar las tetas de su amante y acariciar sus pezones hasta que se endurecen. Las chicas están justo en medio de volver a centrar su atención en liberarse mutuamente de sus tangas cuando Nick Ross se une a ellas. Le hacen señas para que se acerque y hacen una pausa en su exploración lésbica para etiquetar la polla de Nick. Trabajando en tándem, lamen y chupan una mamada doble que deja a su novio duro como una roca y listo para follar. Trepando encima de Alexis, Tera crea una pila de coño doble para que Nick juegue. Comienza lamiendo a los dos idiotas cachondos que tiene delante, enfocando su lengua y dedos en cada uno mientras se cierne entre el coño desnudo de Tera y la pista de aterrizaje de Alexis. Cuando Tera se reubica para sentarse en la boca de Alexis, Nick aprovecha la oportunidad para deslizar su polla profundamente en el codicioso arranque de Alexis. Cambiando de lugar con Alexis, Nick toma su lugar en el sofá sobre su espalda para que ambas chicas puedan montarlo al mismo tiempo. Alexis toma el punto de su polla, mientras que Tera felizmente se sube a su cara para que pueda darse un festín con su pus. Sus grandes manos dan forma al pequeño trasero de Tera mientras ella se inclina para frotar el clítoris de Alexis, creando un trío de placer exquisito. Las chicas intercambian lugares para que Tera tenga la oportunidad de disfrutar de la D mientras Nick come su propio sabor del coño de Alexis. Aunque Tera disfruta montando el palo de mierda de Nick, ella es aún más feliz de tomar su turno en el medio de rodillas. Mientras Nick golpea su codicioso coño por detrás, Tera se inclina hacia adelante para acariciar y lamer el clítoris y la vagina de Alexis. Mientras Alexis disfruta del pulso de su clímax cortesía de Tera, se aleja de su amiga y se une a Nick cerca del trasero de Tera. Cuando está casi a punto de explotar, se saca de la vaina goteante de Tera y deja que Alexis lo masturbe. Ella lo apunta a la espalda de Tera, cubriendo a su novia con el amor de su novio mutuo.
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