La lujuriosa adolescente Janice Griffith ha sido invitada por su profesora Jessa Rhodes para divertirse de forma traviesa. Janice acepta, pero solo si su novio Tyler Nixon puede venir. Tan pronto como llegan Janice y Tyler, el trío comienza a quitarse la ropa hasta que Janice está desnuda de cintura para abajo y de rodillas haciendo el amor con la polla de Tyler con su boca generosa mientras Jessa se masturba. Cuando Janice se acuesta boca arriba para que Tyler puede empujar su polla profundamente en su chocho goteante, Jessa finalmente se mueve para ayudar. Ella se turna para usar sus manos para dar placer a las tetas de Janice mientras pone su boca traviesa a trabajar para chupar a Tyler cada vez que él sale del chocho de Janice. Las chicas finalmente se ayudan a desnudarse e intercambian un largo beso antes de dejar que Tyler disfrute de un doble mamada Cuando se acuestan uno al lado del otro, Tyler le da una paliza al coño primero al arranque de la pista de aterrizaje de Jessa y luego a Janice cuando ella se pone de rodillas para una cogida al estilo perrito. Cuando Jessa ve lo mucho que disfruta Janice que le follen el coño de esa manera, ¡también exige que la traten al estilo perrito! Jessa trabaja sus tetas. Jessa también da un giro final, golpeando su culo en vaquera inversa hasta que sus gemidos de placer llenan la habitación. Finalmente es el turno de la corrida de Tyler, que lo hace con mucha ilusión gracias a una doble mamada final que llena la boca de las dos chicas de semen que se intercambian en un beso bola de nieve.
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