Nikki Nutz es un hombre afortunado en ser seducido no solo por su novia Azazai, sino también por su amiga en común Tiffany Tatum. El trío comienza con Azazai y Tiffany luciendo atuendos de lencería sexy que resaltan todas sus deliciosas curvas. Las chicas se toman su tiempo para mostrar sus curvas mientras sus manos recorren sus cuerpos firmes y provocan sus apretados clítoris. Acercándose a Nikki, comparten un beso sobre su cabeza antes de pasar al plato principal. Azazai libera a Nikki de su cinturón para que las chicas puedan acceder a su gran polla. Con sus manos y bocas en constante movimiento, las niñas se abren camino hacia abajo hasta que alcanzan la golosina que les espera. Nikki pronto encuentra su erección envuelta primero en una boca caliente y luego en la otra. Tan pronto como las chicas hayan terminado de chupárselo, descubren sus coños llenos de crema para poder llegar a algo aún más sensual. Azazai obtiene el primer paseo mientras se sube al tieso de Nikki. Mientras tanto, Tiffany se acomoda en la parte superior del sofá y abre los muslos. Azazai está feliz de inclinarse hacia adelante mientras cabalga la polla de Nikki, sacando la lengua para lamer el manguito caliente de Tiffany. Cuando Tiffany se desliza hacia abajo para ponerse de rodillas, Nikki echa un vistazo a ese trasero y sabe que tiene que hacerlo. Él se agacha para darle un beso en la mejilla, luego se levanta y empuja su polla dentro de ella. Mientras disfruta de su paseo al estilo perrito, Tiffany ahoga sus gritos enterrando su cara en el chocho de Azazai. Mientras Nikki se prepara para cambiar de posición, Azazai lo trabaja con su boca para mantenerlo agradable y duro. Su trabajo vale la pena cuando se sienta a horcajadas sobre las caderas de Nikki y se desliza hacia abajo sobre su polla. Cuando Azazai se levanta de la erección de Nikki, Tiffany está allí para lamer los jugos de su novia. Cuando es el turno de Tiffany de disfrutar los encantos de Nikki, se encuentra de lado con Nikki acurrucada detrás de ella. Levantando un muslo alto, Tiffany gime de placer cuando Azazai ayuda a guiar el palo de mierda de Nikki hacia adentro. Luego, Azazai baja la cabeza para poder mamar las bolas de Nikki mientras Nikki se folla a Tiffany. Cuando Tiffany y Azazai intercambian lugares en el sofá, Tiffany chupa la polla de Nikki hasta que él puede reanudar el coito con Azazai. Nikki se toma un momento para sentarse en el sofá con ambas chicas arrodilladas frente a él y haciendo un buen trabajo con la boca. Luego, Tiffany se sube a la parte superior para dar un paseo caliente. Ella mantiene el movimiento del océano mientras ella y Azazai salpican a Tiffany y Nikki con besos. Cuando Nikki se vuelve loca dentro de Tiffany por un creampie caliente, Azazai está allí para lamer la sorpresa salada y hacer una bola de nieve con Tiffany para que ambos puedan disfrutar del final feliz de Nikki.
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