Lilly Bell se queda con su amiga, Jessie Saint, pero hay serios roces entre las chicas. Jessie quiere bañarse, pero tan pronto como se desabrocha la bata, aparece Lilly y pelea porque quiere bañarse. Como Lilly es una invitada, afirma que la mamá de Jessie dice que ella puede ir primero. Una pequeña pelea de gatas deja a las chicas desnudas juntas en la bañera, cada una de ellas afirmando que no se moverán. Cuando comienzan a insultarse mutuamente, Lilly afirma que el gran trasero de Jessie está ocupando demasiado espacio y Jessie responde que las grandes tetas de Lilly están ocupando demasiado espacio. Lilly dice que al hermanastro de Jessie, Joshua Lewis, le gustan sus grandes tetas y que se follará a Joshua solo para cabrear a Jessie. Jessie intenta jugar con calma, pero Lilly no ha terminado. Ella le dice a Jessie que encontró su diario y ahora sabe todo sobre el fetiche de reproducción de su familia. Cuando Lilly lo niega, Lilly sale de la bañera diciendo que se va a follar a Joshua. Jessie lo hace todo unos segundos antes de levantarse para seguir a Lilly. Lilly llega primero a la puerta de Joshua, orgullosamente desnuda. Confundido, Joshua intenta preguntar qué está haciendo Lilly. Lilly no pasa mucho tiempo hablando antes de meterse en la cama para bajar los pantalones de chándal de Joshua y tomar su polla en su boca. Ella está felizmente mamando a Joshua cuando Jessie entra, vistiendo su bata una vez más. Una mirada a Lilly con la polla de su hermanastro en la boca es suficiente para que Jessie vuelva a enfurecerse. Empujando a Lilly a un lado, Jessie se hace cargo del BJ. Lilly no está dispuesta a dejar que Jessie se divierta. Las chicas comienzan a trabajar juntas a regañadientes para mamar a Joshua, tragando profundamente su polla y chupando sus bolas hasta que esté bien duro, lo que hace inevitable que ambos también quieran follarlo. A horcajadas sobre las caderas de Joshua, Lilly toma el primer turno montándolo en vaquera inversa mientras Jessie mira y hace pucheros. Ver a Lilly montar es excitante, así que no pasa mucho tiempo antes de que Jessie se masturbe junto a Lilly. Eventualmente, Jessie insiste en dar una vuelta por su cuenta, subiéndose al palo de mierda de Joshua para dárselo en vaquera mientras Lilly le da nalgadas en el culo. Lilly finalmente se masturba junto a Jessie, con un poco de ayuda de su amiga. Lilly se arrodilla a continuación para que Joshua pueda dárselo en perrito mientras Lilly entierra sus gemidos entre los muslos de Jessie. Lilly trae a Jessie con un golpe de dedo mientras Joshua mantiene su fiesta de coño. Las chicas intercambian lugares, con Jessie de espaldas abriendo las piernas para que Joshua se la dé. Lilly acuna los hombros de Jessie y amasa sus tetas. Cuando Jessie comienza a rogar a Joshua que se corra para ella, Lilly se une a ella para instar a Joshua a que le dé un creampie en el coño de su hermanastra. Llenas de esperma de su hermanastro, Jessie y Lilly chismean sobre cómo Jessie finalmente cumplió su fantasía reproductiva.
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