De pie al aire libre usando nada más que un par de bragas cada una, Denisa Heaven y Grace Hartley intercambian largos besos mientras sus manos recorren los cuerpos esbeltos y los pechos llenos de la otra. A medida que las cosas se ponen más calientes, trasladan su sesión de besos a un salón al aire libre. Denisa acomoda a Grace sobre los cojines blancos y desliza las bragas de su amante para que la pelirroja pueda masajear el chocho afeitado de su mujer. Los toques tiernos pronto se convierten en barridos lánguidos de su lengua cuando Denisa se acomoda entre los muslos bronceados de Grace y succiona la protuberancia reluciente de su mujer. Queriendo darle a su mujer aún más estimulación, Denisa insta a Grace a rodar sobre sus manos y rodillas con las piernas abiertas para abrir su coño afeitado para el juguete que Denisa ha sacado. Grace se inclina hacia adelante con un gemido de placer mientras su amante prueba su apretado agujero con el juguete antes de empujarlo profundamente, presionando simultáneamente su ansiosa lengua contra el ano expuesto de Grace. Con una presión tan intensa en sus puntos más sensibles, Grace pronto se disuelve en un orgasmo que recorre todo su esbelto cuerpo. Cuando se ha calmado después de un minuto, Grace se vuelve y besa su esencia de los labios de Denisa antes de empujar suavemente a su amante hacia abajo en el diván. para su turno en el placer. Le quita las bragas a la pelirroja y luego presiona sus dedos sobre la suave seda del montículo desnudo y la raja de Denisa. La lengua de Grace sigue sus dedos, ahondando profundamente en el chocho apretado de Denisa y explorando el territorio ardido por sus dedos hace unos momentos. A medida que Denisa se humedece y está lista para el sexo, Grace le devuelve el favor que le hizo su amante. Poniendo a la pelirroja de rodillas y luego sosteniéndola firme mientras desliza la cabeza de un juguete por su hendidura húmeda. El jadeo de Denisa le da a Grace todo el permiso que necesita para presionar el consolador hasta el fondo, dejando que la longitud zumbante complazca a su mujer. Acercándose cada vez más a su clímax mientras Grace masajea y frota su culo redondo y empuja el juguete fuerte y rápido, Denisa se empuja a sí misma sobre el borde con un experto masaje de clítoris. Su coño aprieta el delicioso juguete mientras su orgasmo la atraviesa. Saciadas, las chicas se abrazan en el diván e intercambian un beso prolongado después de hacer el amor.
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