Ataviada con tacones altos, una tanga y un sostén, Lady D. se mira en el espejo para asegurarse de que se ve atractiva para su trío con Paula y Dan. La pareja cachonda está ansiosa por traer a una tercera persona para su placer, así que cuando Lady cruza la habitación pavoneándose para unirse a ellos, todos sonríen con anticipación. Dan tiene suerte de estar en el medio mientras ambas chicas lo flanquean y comienzan. usando sus manos y labios para su placer. Sus pantalones pronto se bajan, revelando su dura polla que Paula y Lady están felices de compartir. Se turnan, cada uno de ellos probando su golosina mientras Dan se pone más y más cachondo. Dejando a Lady para que continúe chupándose a Dan, Paula se mueve para colocarse sobre la cara de Dan con su coño de pista de aterrizaje en una posición fácil para ser lamido. Dan es un maestro en comerse a su novia, y él está feliz de ir a trabajar con su lengua talentosa mientras su amante tetona gime su aprobación desde arriba. No pasa mucho tiempo antes de que Lady se encuentre en el medio con el chocho suave de Paula cerca de su boca y las grandes manos de Dan frotando su culo. Trabaja con su boca para asegurarse de que Lady esté agradable y húmeda, pero cuando Lady comienza a golpear con los dedos, Paula Dan se levanta y desliza su polla profundamente en su jugoso chocho. El trío se pone rápido y furioso, con Dan cabalgando a Lady duro y Lady dando lo mejor que puede a Paula. A continuación, Paula se encuentra en el medio, acostada boca arriba con Dan yendo a la ciudad follando su exuberante arranque hasta que sus grandes tetas se mueven. Paula no está dispuesta a dejar a Lady esperando su turno; ella usa sus dedos mágicos y su lengua inteligente para llenar y follar el coño de Lady para que los tres puedan disfrutar del máximo placer. Dar un paseo rígido es la próxima orden del día para Paula, quien ansiosamente salta sobre la polla de su novio y comienza a trabajar sus caderas. Lady se divierte mejorando el disfrute de Paula y Dan con suaves lametones de su lengua, y se mantiene caliente cuando su mano se desliza entre sus piernas para frotar suavemente su clítoris. Lady disfruta de la atención de Dan por última vez mientras regresa una vez más. para trabajar con su lengua lamiendo la raja de Paula. El trío puede estar llegando a su fin, pero no van a dejar a Dan colgando sin un clímax propio. Sigue trabajando en el coño de Lady hasta que está a punto de correrse, y luego se retira para que Paula pueda masturbarlo sobre el amplio pecho y el vientre de Lady para un final explosivo.
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