La pelirroja Noelle ha decidido probar suerte como directora de casting de Nubiles, y su primera entrevistada es la dulce y esbelta Emily Grey. Después de recordar su primera vez con Dillon, Emily sale para una lección de yoga desnuda de Noelle. A continuación, las chicas hablan sobre técnicas de masturbación y hacer el amor y Noelle anima a Emily a encontrar su punto G en la cámara. A partir de ahí, se trata de Emily mostrándole a Dillon un buen momento cuando él se une a ella para su escena hardcore. Comienza quitándose la ropa y dándole a su amante una paja lenta y constante. Aunque es vacilante al principio, pronto adquiere más confianza e incluso engancha su cálida boca en la dura polla de su chico. Cuando Dillon recompensa los esfuerzos de Emily tocando su coño calvo mientras frota su polla dura, no puede contener sus gemidos de placer. Ella es especialmente receptiva cuando él la acuesta para comérsela y follar con los dedos su coño apretado. Ahora que Emily está caliente, Dillon puede hundir su erección en su arranque hambriento de semen. Su ritmo lento y constante hace que la alumna morena jadee con aprobación, pero necesita algo más duro y rápido para salir realmente. Dillon está feliz de complacerlo, entregando un golpe de coño al estilo perrito que lleva a Emily a la ciudad feliz orgásmica. Mientras el cuerpo de Emily tiembla con placer orgásmico, Dillon se retira el tiempo suficiente para correrse sobre su arranque goteante. Con unas cuantas embestidas finales, empuja su semen profundamente en su chocho cachondo para satisfacer sus fantasías sexuales.
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