Jessie Saint y Eliza Ibarra son novios de secundaria que han estado pensando en nuevas formas de darle vida a su vida amorosa. Mientras disfrutan de un beso matutino, las chicas contemplan traer una polla a su relación. Esa idea no les impide explorar el cuerpo del otro con sus suaves manos. Eliza y Jessie se turnan para probarse los senos. Eventualmente, Eliza se acomoda con Jessie entre sus muslos. Jessie le da una buena caricia al coño de su amante morena, pero Eliza no está dispuesta a dejar que Jessie se divierta. Las chicas terminan masturbándose mientras yacen una al lado de la otra en la cama, sonriendo con satisfacción. Después de correrse, Eliza y Jessie deciden invitar a su amigo técnico Seth Gamble con el pretexto de que va a arreglar su computadora. Acomodándome en el sofá, Seth se enfoca en la computadora. Apenas se da cuenta de que las chicas lo han flanqueado hasta que sus manos están sobre él. Seth tiene una esposa, un hecho que trata de mencionar, pero Eliza y Jessire no se conmueven. Han decidido que quieren su polla y la van a conseguir. Mientras Eliza explora lo que es tener una polla en la boca, Jessie prueba los labios de Seth. Las chicas intercambian lugares y Eliza se levanta la camisa para que Seth pueda chuparle los pezones. Una vez que han satisfecho su curiosidad por lo que es chupar a un hombre, las chicas pasan a algo un poco más duro. Eliza es la primera en experimentar lo que es estar llena de carne de hombre. Ella rebota con cuidado en el palo de mierda de Seth mientras Jessie se sube encima de la cara de Seth. Comer fuera a una lesbiana y follar a la otra, es No sorprende que Seth haya olvidado rápidamente que está casado. Las chicas eventualmente intercambian lugares para que Jessie pueda experimentar la D mientras Eliza descubre lo que se siente tener la cara de un hombre enterrada en su coño. De espaldas en el sofá, Eliza le da la bienvenida a Seth mientras empuja a Jessie hacia su boca. Amortiguando sus gemidos en el chocho de su amante, Eliza está ansiosa por obtener todo lo que Seth tiene para dar. Mientras tanto, Jessie se inclina hacia adelante para usar su boca para lamer el clítoris de Eliza mientras Eliza está siendo cogida y chupar a Seth cada vez que sale. Eso pone a Jessie de rodillas frente a Seth, quien se apresura a tocar eso. Le da una paliza al estilo perrito mientras Eliza le chupa las bolas. Como su cara está justo encima de la vagina de Eliza, Jessie se inclina para un pseudo-69. Esa es la posición que lleva a Seth al final de su línea de meta. Se saca y se corre duro, cubriendo el culo de Jessie con semen. El semen de Seth es lo último que ha despertado la curiosidad de las chicas. Eliza lo lame del regazo de Jessie, luego se inclina para que puedan hacer una bola de nieve con su golosina salada.
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