Rion King está pasando el rato en la sala de estar cuando su hermanastra Freya Parker y su amiga Kylie Rocket se le acercan. Las chicas son cachondas, fértiles y quieren bebés. Intentan decirle a Rion que quieren su semen, pero él está demasiado raro como para siquiera considerarlo. Las chicas intentan persuadir a Rion para que las tome frotando sus coños y dándole un vistazo de los productos cuando le muestran sus tetas, pero nada puede hacer que Rion se interese en ese momento. Esta bien; las chicas tienen un plan de respaldo. Van a la habitación de Rion y se acuestan juntos en su cama. Se quitan los pantalones cortos y, cuando llega Rion, están en la cama con las piernas entrelazadas, masturbándose. Esta vez, Freya y Kylie no aceptan un no por respuesta cuando Rion intenta retroceder. Se levantan y lo tiran sobre la cama, luego trabajen juntos para quitarle los pantalones. Rion ha lanzado algo de madera bastante impresionante. Una vez que se revela el secreto de lo excitado que está, Rion decide seguirle el juego. Él observa cómo Freya y Kylie trabajan juntas para chuparlo de la misma manera que parecen hacer todo juntas. Las chicas entregan una hermosa y descuidada mamada doble, y luego Freya ayuda a Kylie a subir a bordo para dar un paseo rígido que arquea la espalda y deja que la respiración se convierta en gemidos. Freya está metida en el negocio de Kylie, frotando sus tetas y su clítoris para ayudarla a quitarse las rocas. Cuando las chicas se separan, Freya monta a su hermanastro en vaquera inversa y cabalga hasta el fondo de su corazón mientras Freya frota su cuerpecito caliente. Ahora que Rion está totalmente comprometido con follar a las dos chicas, decide presumir un poco. Pone a Kylie de espaldas para poder entrar y salir de ese arranque codicioso, luego refleja los mismos movimientos con Freya. Luego pone a las chicas sobre sus manos y rodillas una al lado de la otra para crear un buffet de coños. Rion los folla uno a la vez, sumergiéndose dos veces dentro y fuera de esos dos fragmentos. Cuando sopla su carga dentro de Freya, Kylie está al borde de la decepción. Rion está seguro de que puede volver a correrse. Vuelve a trabajar en el coño de Kylie, dejando que continúe el deleite del perrito. Como Freya ha tenido su regalo, se acuesta frente a Kylie para que pueda masturbarse con su vista perfecta de la acción. Cuando Rion da a luz por segunda vez, Kylie se sienta encima de Freya para que puedan disfrutar de su semen buscando la victoria juntos.
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