Scarlet Red y Chad White llegan a la casa de Karla Kush para recoger una donación que ella ha prometido, pero Karla tiene otras ideas. Ella invita a los dos estudiantes a pasar el rato y jugar a verdad o reto, y están de acuerdo con algunas reservas. Sus preguntas sobre la verdad se vuelven cada vez más personales, por lo que no es de extrañar que cuando alguien elige atreverse, ¡las cosas se vuelven malas rápidamente! Chad desafía a Karla a besar a Scarlet. Cuando las dos chicas terminan de besarse, Karla desafía a Scarlet a chupar la polla de Chad. Scarlet está de acuerdo, y pronto se quita la camisa y el sostén para hacerlo aún más sexy mientras se traga la polla de Chad como una profesional. Cuando Karla se une a la diversión, Scarlet y Chad están felices de dar la bienvenida a un tercer miembro a su acto sexual. Pronto, Karla le quita el resto de la ropa a Scarlet para que los pantalones cortos y la tanga de la alumna estén en el suelo. A continuación, Karla se deshace de su propia tanga, dejando ambos coños abiertos para que llegue la diversión. De rodillas, Scarlet es la primera en ser follada por su novio. Sus primeros gemidos son ruidosos y orgullosos, pero pronto Karla ha animado a su alumno a amortiguar esos sonidos alegres enterrando su rostro en la arrancada de la pista de aterrizaje de Karla. Cuando Karla se sube al miembro de Chad para dar un paseo rígido, no puede contener sus jadeos de placer que solo se vuelven más calientes cuando Scarlet se inclina hacia adelante para lamer la estrella de chocolate de su maestra. Pronto es obvio que a Karla realmente le encanta que Scarlet le de una palmada en el trasero, un movimiento que Scarlet está perfectamente feliz de seguir haciendo. Gracias a la disposición de Chad para jugar al semental y las habilidades de conducción de Karla, la profesora cachonda pronto está derramando su placer por todas partes. Queriendo algo de esa D para ella, Scarlet se sube para dar un paseo por su cuenta. El cuerpo tonificado y bronceado de la lujuriosa alumna pronto palpita de éxtasis mientras Chad y Scarlet trabajan juntos para llevarla al límite de su resistencia y luego ayudarla a alcanzar la felicidad orgásmica. El trío aún no ha terminado. Recostada en el sofá, Karla se abre de piernas e invita a Chad a ir a la ciudad follando ese coño anhelante de polla. Chad está feliz de cumplir con esa solicitud, y pronto Karla vuelve a estar en camino a la ciudad del placer. Scarlet no quiere quedarse atrás, por lo que separa sus muslos para que ella misma se la folle en el coño. Los gemidos de felicidad de Scarlet y el latido de sus paredes internas son justo lo que Chad necesita para salir. Sacándose, cubre la barriga de Scarlet y la de Karla. s espera la cara en su semilla para que ambas chicas se empapen con la evidencia de su amor.
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