Claire Dain y Holly Belle están acurrucadas en la cama cuando se les une la deliciosa Gina Devine. Mientras Claire y Holly se despiertan con los besos amorosos y las caricias de Gina, las cosas se calientan rápidamente. Gina comienza en el medio, devorando a Claire mientras Holly entierra su ansiosa boca en el coño de Gina. La acción deliciosa pronto deja a Claire gimiendo de placer y a Gina moviendo sus caderas arriba y abajo de placer, pero no quieren dejar a Holly fuera del triángulo amoroso. Colocando a la rubia entre ellas, Claire y Gina acarician sus manos por todo el cuerpo de su mujer mientras Gina lentamente introduce un gran consolador en el coño afeitado de Holly. La muñeca de Gina empuja más fuerte y más rápido y Claire trabaja el clítoris de Holly mientras la pareja conduce a Holly hacia un orgasmo sin aliento y luego le ofrecen el juguete para lamer su esencia femenina al final. A continuación, es el turno de Claire de disfrutar de la atención de sus dos amantes. Gina se toma su tiempo para complacer los pechos altos y los pezones duros de Claire mientras Holly presiona su ansiosa boca y lengua contra la raja húmeda de Claire. Cuando Claire está abierta y lista para la penetración, Holly desliza el consolador duro hacia abajo y lo empuja lentamente hasta el fondo de su vaina de mujer. Ahora es el turno de Gina de acariciar el clítoris de su amante mientras Holly usa el juguete para enviar a Claire al borde de la pasión. Gina es la última chica en tomar su posición en el medio, pero Claire y Holly se aseguran de que valga la pena la espera. Se agacha sobre la cara de Claire para que la rubia pueda lamer y chupar su coño calvo mientras Holly mantiene su boca ocupada con largos besos. Cuando Gina está llena de anticipación, Claire le da a Gina un paseo en el consolador que ha complacido a las otras dos chicas, trabajando el juguete para enviar a Gina al borde de su clímax. Finalmente satisfechas, las tres chicas se acurrucan juntas en el suelo para abrazarse y disfrutar de los suspiros de felicidad de las demás.
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