Kirra se sienta en su mesa de maquillaje probándose un par de orejas de gato. Con sus propias orejas de gatita, Kayla se une a Kirra y deja claras sus intenciones con largas caricias y suaves besos. Pronto, las chicas se encuentran en la cama con Cayla ayudando a Kirra a quitarse las bragas. Dejándose caer sobre su vientre, Cayla entierra su rostro en el arranque de la pista de aterrizaje de Kirra y se pone a trabajar con su lengua mágica y sus dedos talentosos. Cuando Cayla usa un juguete que ofrece una estimulación increíble para el clítoris de Kirra, observa con placer cómo su novia morena se deshace con un gran clímax. Los dos amantes tardan un tiempo en darse cuenta de que Alecia Fox está mirando desde la puerta, vestida con su propias orejas de gatito y sosteniendo un gran consolador de dos puntas. Cuando Alecia decide unirse a ellos, es para presionar su boca contra el coño lujurioso de Cayla mientras Cayla continúa volviendo loca a Kirra. Una vez que Alecia tiene a Cayla bien mojada, desliza el consolador profundamente y lo usa para dejar a Cayla sin aliento con pasión mientras Kirra cabalga su rostro. Las chicas se reorganizan para que Kirra se coloque detrás de Cayla y Alecia. Las dos rubias se miran a los ojos mientras Kirra empuja el consolador en cada uno de sus agujeros de mierda, y luego gimen de éxtasis cuando Alecia monta a Cayla para el placer de ambos. Cuando se acomodan en una posición final de un triángulo sexual, cada alumna exuberante tiene su propio agujero de crema para darse un festín y acariciarlo. Finalmente satisfechos, los tres gatitos se abrazan mientras acarician el juguete que tanto les ha dado placer.
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