Mandy Waters se está relajando en el sofá cuando su hijastro Johnny Waters llega a casa de la universidad. Ella le pregunta sobre su día, luego escucha cómo Johnny le dice que obtuvo una mala calificación en su examen de matemáticas. Mandy sabe cómo ayudar a su hijastro a relajarse para que pueda estudiar mejor mientras se ayuda a sí misma: le dice que está a punto de ducharse y que la acompañe. Johnny no está seguro de ducharse con su madrastra, pero Mandy insiste en salirse con la suya. Prácticamente antes de que Johnny sepa qué pasa, Mandy se ha quitado la ropa interior. Ella pone sus manos sobre sus pechos para que pueda sentir esos cachorros de suéter y sus pezones duros. Luego, Mandy ayuda a Johnny a quitarse los pantalones para que pueda disfrutar de su gran polla. Johnny se deja convencer para frotar el coño de Mandy y luego dejar que ella lo acaricie y lo chupe. Comer a Mandy fuera sella el trato para Johnny, quien le permite convencerlo de que vaya hasta el final. Comienzan su relación con Mandy en el sofá, sus muslos bien abiertos para que Johnny golpee ese coño. Mandy lo toma como perrito a continuación, instando a Johnny a que se lo dé más fuerte y más rápido. Cuando Johnny se acuesta, Mandy lo monta en vaquera y luego se inclina hacia atrás para que su hijastro pueda frotar el punto G con su polla. Ella se lo da aún más fuerte en vaquera inversa, rebotando ese gran botín. Mientras Mandy se abre camino hacia una gran O en la erección de Johnny, ella ordeña su clímax de él para que él le dé un chorreo de leche grande y gorda para, con suerte, dejarla embarazada.
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