Penelope Kay y su amiga Anna Claire Clouds se preparan para un viaje de esquí. Cuando entran pavoneándose en la sala de estar con sus conjuntos a juego, el hermanastro de Anna Claire, Alex Mack, se burla de su elección de ropa. Las chicas desaparecen y vuelven a intentarlo con ropa algo más adecuada, pero Alex sigue sin estar satisfecho. Cuando les dice que lo intenten de nuevo, Penelope le susurra una idea a Anna Claire. Desaparecen una vez más para cambiar, pero esta vez se toman su tiempo. Justo cuando Alex comienza a preguntarse a dónde fueron, las chicas reaparecen solo con sus sombreros, guantes, sostenes y bragas. Comparten un beso, momento en el que Alex admite que se ven muy calientes. Empujando a Alex sobre el sofá, las chicas se ofrecen a quitarse la ropa interior. Anna Claire le dice a Alex que sabe que él quiere follárselos, pero que tal vez no tenga las pelotas. Mientras Alex observa, estupefacto, las chicas continúan bromeando. Anna Claire saca las hermosas y grandes tetas de Penelope de su sostén para ofrecerle a su hermanastro una probada y lamer los pezones. Penélope ofrece a los pechos de Anna Claire el mismo trato. Dándose la vuelta, las chicas se quitan la ropa interior y muestran esos culos para el beneficio de Alex. Él, por supuesto, pasa la lengua por cada uno de esos lindos chochos rosados para disfrutar de sus jugos almizclados. Satisfechas de que Alex esté dispuesto a jugar su juego correctamente, las chicas lo llevan de regreso a la habitación para un verdadero trío. Alex se acomoda en la cama, las chicas se acomodan en su cintura y se ponen a trabajar en su nombre. ¡No se cansan de chupar a Alex juntos! Penélope ayuda a Anna Claire a prepararse para el primer paseo rígido. Una vez que su BFF es acogedor, Penélope se acuesta al lado de Alex para que Anna Claire pueda inclinarse hacia adelante y comérsela mientras las caderas de Anna Claire siguen moviéndose sobre el palo de mierda de Alex. Las chicas intercambian, con Penelope subiendo a bordo para montar a Alex en vaquera inversa y Anna Claire montando la lengua de Alex. Penelope se pone de rodillas para que Alex pueda hacérsela por detrás mientras se deleita con el arranque de Anna Claire una vez más. Anna Claire se sube de espaldas para que Alex pueda dársela hasta que esté a punto de reventar mientras Penélope cabalga su cara. Cuando Alex no puede contenerse un momento más, le da una corrida a Penélope para que las chicas jueguen con ella.
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