Julia Ann llevó de compras a la hija de su amiga, Natasha White, y luego volvió a casa para probarse su hallazgo. Julia tiene que ayudar a Natasha a ponerse el vestido transparente que compró mientras las chicas chismean sobre lo nerviosa que está Natasha por intentar tener sexo con su primera gran polla. Ella ruega por la ayuda de Julia, y la mujer mayor sabe exactamente qué hacer. Al llamar a su hijastro Logan Pierce, Julia Ann lo convence de ser parte de su plan. A Julia le gusta hacer de casamentera, entrenar a Natasha y Logan mientras pasan por los primeros momentos de excitación mutua. Ella es todo un estímulo, ya que Natasha hace todo lo posible para darle una mamada a Logan, llegando incluso a mostrar exactamente lo que quiere que haga Natasha. abajo en su gran polla. Se toman las cosas con calma al principio, pero pronto Natasha se está divirtiendo y cabalgando a su hombre como una campeona. Mientras tanto, Logan ocupa sus manos y boca en el cremoso coño de Julia para que su madrastra también pueda disfrutar de la acción. Sabiendo que Natasha también puede necesitar sentirse cómoda en otras posiciones, Julia convence a Logan para que tome el control. Recostando a Natasha sobre su espalda, Logan se desliza en su agujero de aterrizaje y le da una vista previa de lo que puede hacer una gran polla desde este nuevo ángulo. Pronto, las caderas de Logan son prácticamente borrosas mientras golpea el coño de Natasha con una energía aparentemente infinita. La lección de sexo continúa cuando Julia se sube encima de Natasha para crear una doble pila de arrancadas para que Logan las sirva. Julia coloca sus grandes tetas colgantes para que Natasha pueda chupar sus pezones mientras su hijastro va a la ciudad acariciando dentro y fuera de su apretado chocho. con Logan s atención dedicada a Julia por el momento, Julia decide que Natasha se divertirá más si se sienta en la cara de Julia para comerle un buen coño. Dado que Logan hizo un buen trabajo complaciéndolas, las chicas deciden devolverle el favor. Usando sus manos y la boca de labios hinchados de Natasha, lo conducen hacia su clímax hasta que explota por toda la cara y las tetas de Natasha. Todo lo que queda es que las chicas intercambien un beso de bola de nieve para compartir el sabor salado del semen de Logan.
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