Alex Blake está coqueteando con el hermanastro de su amiga Carolina Sweets, Kyle Mason, cuando llama fea a su hermanastra. Más tarde, las chicas idean un plan para follar con la cabeza de Kyle: se desnudan y le dicen a Kyle que están paralizadas y que necesitan que use una loción para masajearlas hasta que se suelten. Kyle deja caer la loción en el vientre de Alex y la frota en sus tetas y en la pista de aterrizaje. Cuando Kyle pasa a darle a Carolina el mismo trato, las chicas revelan que pueden moverse. Alex saca el tieso de Kyle y comienza a chupar mientras Carolina observa. Sus manos acariciantes y su boca sorbiendo incitan a Kyle a aceptar la invitación descarada de Alex cuando ella abre los muslos y lo invita a entrar. Ver el espectáculo que ofrecen deja a Carolina cachonda y atrevida. y cuando ella le presenta su trasero en un desafío, él la acepta gustosamente. Pronto él está hasta las bolas en el cremoso y desnudo agujero de Carolina, golpeando mientras Carolina gime de emoción. Eventualmente, Carolina se voltea sobre su espalda para ver a Kyle follándola, una vista increíble que de alguna manera la pone más caliente que nunca. Mientras Carolina desciende de su poderoso clímax, Alex toma su lugar frente a Kyle sobre sus manos y rodillas. Sus caderas empujan horas extras para complacer a la alumna rubia mientras ella entierra su rostro en el cremoso arranque de Carolina para darse un festín con los jugos de su amiga. Cuando Kyle ha jugado al semental correctamente para satisfacer por completo las necesidades de Alex, las dos chicas se ponen boca abajo y trabajan juntas para hacerle una garganta profunda a su gran polla. Sus esfuerzos combinados lo atraen, preparándolo para bañarlos en un doble facial caliente de semen.
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