Mindy, con cabello de cuervo, está empeñada en seducir mientras, en topless, se acerca a su amiga Cayla por detrás y le da un beso prolongado. En unos momentos, Cayla se encuentra desnudándose solo con sus bragas y boca abajo en la cama para que Mindy pueda cubrir su espalda con aceite de masaje. El masaje no dura mucho antes de que las chicas regresen a una sensual sesión de besos. Cayla aprovecha la oportunidad para presionar a Mindy sobre su espalda para que pueda presionar su cálida boca abierta contra el coño de la pista de aterrizaje de Mindy. Las caderas ondulantes y los suaves jadeos de la miel de cabello negro desmienten su placer cuando Cayla vuelve loco a su amante con suavidad pero inexorablemente con su lengua talentosa. Tan pronto como el chocho de Mindy está resbaladizo con sus jugos ansiosos, Cayla desliza dos dedos profundamente dentro de su vaina húmeda. Sus dedos se mueven con una velocidad cada vez mayor mientras los gemidos de Mindy la estimulan. Con toques pacientes y constantes, Cayla lleva gradualmente a Mindy hacia su inexorable clímax explosivo. Ahora es el turno de Mindy de terminar lo que comenzó. Ella coloca a Cayla de rodillas con las piernas abiertas en anticipación de una excitante lamida de coño. Mindy no decepciona, clavando la punta de su lengua en el clítoris de Cayla y pasando su lengua a lo largo de la sensible hendidura de Cayla. Con sus suaves gemidos de necesidad llenando la habitación, Cayla mece sus caderas en la boca de Mindy para aumentar la presión de la lengua de su amante. Volteando a Cayla sobre su espalda, Mindy cambia el ángulo de su dedo follando para que su pulgar roce el clítoris de Cayla mientras sus dedos buscan el punto G de Cayla. Con esa atención dedicada finalmente la paciencia de Mindy da sus frutos y Cayla
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