¿Qué pasaría si tres familias contribuyeran cada una con un miembro para crear una nueva familia? En este episodio de Family Swap, Haley Spades tiene un mal sueño, así que se levanta de la cama en pijama y se acuesta con sus padres de intercambio, Eve Marlowe y Charles Dera. Cuchareando contra Charles, Haley está empezando a sentirse cómoda cuando Eve se despierta y echa a Haley. Haley intenta escabullirse en el dormitorio y echar un vistazo a la polla de su padre de intercambio, pero cuando se cubre con las sábanas, ve que el vello púbico de Eve está azul. Cuando Eve le dice a Haley que está de vuelta en la habitación, Haley expresa su sorpresa. Eso ablanda a Eve casi de inmediato. Tirando de Haley hacia la cama, Eve deja que su hija de intercambio exprese su curiosidad tocando el vello púbico azul. Eve continúa sugiriendo que tal vez a Haley también le gustaría tocar la polla de su padre de intercambio. Por supuesto que Haley quiere. Se acerca para tocar la polla de Charles, que ya está dura y agradable. No es un gran trecho a partir de ahí para que Eve ofrezca sus grandes tetas para que Haley las amamante y las explore. No hay forma de detener a esta familia de intercambio ahora, especialmente una vez que Eve y Haley deciden compartir la polla de Charles en una mamada que solo despierta todos sus apetitos por algo más duro. Poniendo a Haley sobre sus rodillas, Eve la ayuda a quitarse el pijama. Luego se asegura de que la vagina de Haley esté agradable y húmeda antes de hacer que Haley se siente a horcajadas sobre la polla de Charles y se hunda en vaquera inversa. Frotando el clítoris de Haley y lamiendo los pezones de Haley, Eve hace todo lo posible para duplicar el placer de Haley. Las chicas intercambian lugares para que Eve pueda montar mientras Haley pone en práctica todo lo que ha aprendido hasta ahora. Luego, Eve se pone de rodillas para demostrar una técnica adecuada de festín de coño en Haley, incluso mientras Charles se folla a Eve por detrás. Haley disfruta de otra ronda con el papá del intercambio mientras Eve acuna su cabeza en su regazo y Charles se arrodilla entre sus muslos para follarla. Charles incluso recompensa a Haley con un gran creampie que gotea por su cooter desnudo para dejarla repleta y llena de esperma.
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