Eliza Ibarra ha estado enamorada de su amiga Jessie Saint durante años. Cada Navidad, va a visitar a Jessie, lo cual es una tortura agridulce. Eliza ha pensado en hacer un movimiento, pero cada vez que se prepara para intentarlo, algo se interpone en su camino. Esta vez, es el novio de Jessie, Tyler Nixon, quien estará allí todo el fin de semana. Lástima para Jessie y Tyler que Eliza esté cansada de poner sus deseos en espera. Eliza tiene su oportunidad cuando el trío está decorando para Navidad. Ella intencionalmente derrama agua sobre Jessie, aunque ella lo niega cuando Tyler la llama. Excusándose para ir a ver a Jessie, Eliza atrae a su amiga en topless para besarla. A Jessie le gusta mucho, y como ya está sin camisa, es fácil para Eliza alcanzar y apretar las tetas de Jessie. Las chicas se sorprenden cuando Tyler entra e insiste en saber qué está pasando, pero Eliza recupera rápidamente su descaro. Tyler y Eliza juegan tira y afloja con Jessie, quien finalmente permite que Eliza vuelva a besarla frente a Tyler. Sin embargo, Eliza no es tan cruel como para eliminar a Tyler por completo. Agarrándolo de la mano, los tira a los tres en la cama. En realidad, a Tyler le resulta muy excitante ver a su novia besarse con otra mujer. A Jessie también le gusta que Tyler y Eliza la ayuden a quitarse los pantalones para poder etiquetarla. No pasa mucho tiempo antes de que Jessie se encuentre en el medio con la boca de Eliza en su chocho y la polla de Tyler en su boca. Eso es solo el aperitivo para el placer que vendrá para los tres. Eliza se quita la ropa mientras mantiene la fiesta de Jessie. Tan pronto como ella está desnuda, las chicas ponen a Tyler de espaldas. Arrodillados uno al lado del otro, se turnan para chuparle la polla. Eliza y Jessie tienen una competencia suave para ver quién puede hacer una garganta profunda mejor, con muchas misiones secundarias para chupar las bolas de Tyler y pasar la lengua por la cabeza de su palo de mierda. Cuando las chicas finalmente han tenido suficiente chupar la polla, Jessie se sube encima. de Tyler y se desliza hacia abajo hasta que su coño calvo está completamente empalado. Eliza se contenta con sostener a su mejor amiga en sus brazos mientras Jessie monta a Tyler con largas brazadas. Sin embargo, cuando Jessie alcanza su primer clímax, se baja de la D para dejar que Eliza la lleve sola. A continuación, las chicas se juntan con Jessie encima de Eliza. Su posición les permite besarse y al mismo tiempo crear una pila de coño doble para que Tyler elija. Se moja la polla primero en el chocho de Jessie en perrito, y luego en el arranque de Eliza. Moviéndose hacia adelante y hacia atrás, se sumerge dos veces para mezclar los jugos de las chicas y brindar el máximo placer. Poniéndose de rodillas, Eliza disfruta de un nuevo ángulo de penetración cuando Tyler la toma por detrás. Mientras tanto, Jessie cae boca arriba con su coño en la posición perfecta para que Eliza haga algunas exploraciones exhaustivas con su lengua. Dándose un festín con el chocho de Jessie y cabalgando la polla de Tyler, Eliza finalmente encuentra saciadas sus ansias sexuales. Cuando Tyler está listo para descargar su corrida, se retira y se corre por toda la espalda de Eliza para dejarla completamente satisfecha con el semen goteando por su trasero.
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