Brad Knight y Anya Olsen están en la casa de su maestra Summer Day practicando la escena del beso para su obra de teatro. Cuando no puede lograr que los dos estudiantes más jóvenes lo hagan bien, Summer interviene y demuestra lo que quiere con Brad. Instantáneamente saltan chispas entre ellos, y pronto la mano de Brad encuentra su camino entre los muslos de Summer mientras Anya mira y se toca a sí misma en la escena candente que se desarrolla ante ella. Ahora que el trío sabe que su interés mutuo es mutuo, realmente pueden tener un poco de diversión. No pasa mucho tiempo antes de que Brad se encuentre con dos hermosas chicas chupándole el tieso. Summer le da algunos consejos a Anya mientras observa la técnica de la chica más joven, pero a medida que crece la pasión, confían cada vez más en el instinto. En el momento en que Brad se encuentra profundamente metido en el coño de Anya mientras Anya se da un festín con Summer' Como coñito desnudo, todos están perdidos por la lujuria. El trío explora todas las posiciones que se les ocurren, desde cada chica tomando su turno en el medio hasta un 69 lésbico mientras Brad se folla a Anya desde abajo. Esa posición final es justo lo que Anya necesita para ver el paraíso, y su coño palpitante lleva a Brad al límite. Se retira justo a tiempo para que Summer se la chupe, y cuando se corre en su boca, Summer hace bolas de nieve con Anya para terminar de hacer el amor.
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