Kimmy Granger y Alli Rae están jugando con Damon Dice cuando la madrastra de Alli, Brandi Love, se les une. Damon se siente incómodo cuando las chicas comienzan a hablar sobre el tamaño del pene, y se queda realmente atónito cuando deciden ver si su pene es grande. Cuando las tres chicas comienzan a desvestirlo, Damon solo puede seguir la corriente. Pronto, Kimmy ha sacado la polla endurecida de Damon de sus bóxers. Brandi decide dar una lección de mamada improvisada para ayudar a Kimmy a crecer. Después de quitarles las camisas a las chicas más jóvenes, Brandi les ordena que se arrodillen para que ambas chicas puedan chupar a Damon al mismo tiempo. Mientras Alli comienza a hacerle una garganta profunda a la polla de Damon, Brandi y Kimmy trabajan en desvestirse la una a la otra. Una vez que ambos estén desnudos, se unen a Alli en el suelo y hacen que la rubia comparta su palo de mierda para que todos puedan chuparlo y trabajar en sus habilidades de garganta profunda. Colocando a Damon en el sofá con Alli todavía trabajando con su boca, Kimmy y Brandi cambian de táctica y van por el coño de Alli. Brandi logra que Kimmy se acomode comiendo a Alli y usando sus dedos para llevar el pequeño chocho apretado de la rubia a un nivel completamente nuevo de placer, y luego se desliza hacia abajo para imitar esos movimientos en el arranque hambriento de polla de Kimmy. Queriendo darle a Kimmy algo aún más caliente, Brandi pronto persuade a la chica más joven para que se siente en el sofá para que pueda comerse a Kimmy mientras folla con los dedos el chocho de Alli. ¡Eso inicia una fiesta de coño y todos están invitados! Las chicas se turnan para comerse unas a otras, y una de ellas siempre pone su boca a trabajar en el palo de mierda de Damon. Cuando Alli finalmente está demasiado cachonda para esperar, se sube al regazo de Damon y desliza su jugoso chocho sobre su polla para poder dar un paseo mientras Kimmy y Brandi continúan dándose placer mutuamente. Eventualmente, Brandi y Kimmy reemplazan a Alli, tomando su turno para que sus coños sean completamente golpeados. A pesar de lo divertido que se están divirtiendo las tres chicas, eventualmente sus buenos momentos deben llegar a su fin cuando su semental se esfuerza por llegar a su inevitable clímax. Saliendo del cremoso agujero de Kimmy, Damon deja que Brandi y Alli usen sus manos para llevarlo al límite para que cubra a Kimmy con su cremoso semen. Mientras se calman de su atracón de hacer el amor, las chicas intercambian besos salados y juegan con la corrida de Damon.
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