Rion King está en la cama hablando por teléfono con un amigo cuando su madrastra Nina Elle entra en su habitación para probarse algo de ropa. Su cuerpo mejorado es fácilmente visible en el espejo mientras ella salta arriba y abajo para ponerse el vestido sobre su gran culo y sus tetas. Pronto Rion está duro como una roca y desesperado por masturbarse. ¡Afortunadamente, Nina está feliz de poder ayudar a su hijastro en lo que necesite! Así los encuentra Alexa Grace, la novia de Rion, cuando llega a su cita con Rion. Muy pronto, Nina ha calmado cualquier objeción que Alexa pueda haber tenido y ha desnudado a la alumna rubia para que Nina pueda darle una lección sobre lamer y chupar la polla. A continuación, Rion recibe una lección sobre cómo comerle el coño a su novia. Ahora que Rion y Alexa han aprobado sus cursos introductorios para hacer el amor, Nina quiere darles una lección avanzada. Ella comienza guiando a Rion mientras llena y folla el jugoso coño calvo de Alexa. Una vez que las dos están situadas, Nina disfruta de una breve penetración en el coño antes de plantar su vagina en la cara de Alexa para que la chica más joven pueda comérsela mientras la follan al mismo tiempo. Ahora que las lecciones están fuera del camino, el trío es libre. para disfrutar de un trío lujurioso sin restricciones. Nina está decidida a asegurarse de que ella y Alexa se corran con la mayor frecuencia posible, pero una vez que ambas han disfrutado de su placer, no tiene miedo de excitar a Rion también. Ella guía a Alexa para cabalgar la polla de Rion hasta el último momento. Cuando está a punto de correrse, Nina agarra su polla y apunta para que arroje su semen sobre el coño desnudo de Alexa. Una vez que haya terminado, Alexa aprovecha su dureza residual para correrse por última vez y poder disfrutar de un clímax mientras se cubre con el jugo de amor de Rion.
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