Bella Baby acaba de despertarse de una siesta cuando Leony April la encuentra y decide ayudar a su amiga a despertarse con un largo y acalorado beso. Cuando Leony desata la camiseta sin mangas de Bella y la tira hacia abajo, su amante le sonríe y espera con impaciencia que Leony plante besos tiernos y suaves lametones en sus pechos firmes y firmes. Sin embargo, Leony no está lista para detenerse ahí. Insta a Bella a rodar sobre sus manos y rodillas con su delicioso trasero en el aire, y luego desliza las bragas de su amiga hacia abajo y hacia afuera mientras salpica el trasero de Bella con besos y lametones amorosos. Cuando Bella regresa boca arriba, Leony separa sus muslos y mete la lengua en su cremosa raja afeitada para lamer el clítoris de su mujer. Activada e increíblemente cachonda, Bella no está dispuesta a dejar que Leony se divierta. Se sienta y ayuda a Leony a quitarse la camisa antes de abrazar a su mujer y permitirse otro largo beso. Luego insta a Leony a que tome su turno en la tumbona para poder devolverle el favor de comerse a su amante. Las chicas están tan absortas en darse placer mutuamente que se sorprenden con la llegada de su amigo Will. Ver a dos hermosas mujeres haciéndose el amor le ha dado a Will una erección que solo Bella y Leony pueden arreglar, y ambas rubias están más que felices de ayudarlo. Ahuecando la polla dura de su hombre a través de sus calzoncillos, Leony tira con entusiasmo su ropa interior hacia abajo y envuelve sus labios ansiosos alrededor de su erección. Bella pronto se distrae de darse un festín con el coño de Leony por el atractivo de besar y chupar la polla de Will junto a su amiga. Queriendo participar en el acto sexual, Will guía a Leony para que se incline hacia adelante con el trasero en el aire para que él pueda deslizar su larga polla profundamente en su necesitado coño. Mientras Leony se retuerce y gime ante la sensación de plenitud que él ha creado dentro de ella, Bella observa y masajea su clítoris mientras disfruta del espectáculo. Pero Will no solo está interesado en el placer de Leony. Sacándose, presiona su polla profundamente en la vaina apretada de Bella mientras Bella dirige su atención a follar el apretado agujero de Leony con sus dedos. El trío disfruta de su jugueteo amoroso, pero la tensión se enrolla lentamente dentro de todos ellos hasta que están al borde de correrse Will se recuesta en el diván para que Leony pueda montarlo al estilo vaquera inversa mientras Bella estimula su tierno clítoris hasta que Leony llega al orgasmo con un grito ahogado y un gemido. Tan pronto como Leony encuentra su placer, Bella tira de Will. Saca la polla para que pueda chupar los jugos del coño de su amiga. Las chicas cambian de lugar con Bella montando su estilo de vaquera de hombre para que pueda cabalgar hasta la finalización. Cuando Bella está a punto de correrse, se levanta del miembro de Will para que Leony pueda enterrar su cara en el coño de su amiga y lamerla y succionarla hasta el éxtasis. Después de ayudar a Bella a llegar al clímax, Leony se asegura de que Will sea recompensado por su parte en su mutuo placer. Ella envuelve sus labios ansiosos alrededor de su palpitante polla y lo chupa hasta que explota en todo el tierno trasero de Bella. Leony está muy feliz de lamer el desastre mientras los tres amantes disfrutan de las secuelas de su apasionado encuentro.
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