Jessie Saint y su amigo Kyler Quinn no tienen tarjetas de San Valentín, pero quieren hacer algo bueno por alguien. Deciden hacer tarjetas de San Valentín para el hermanastro de Jessie, Codey Steele. Codey acepta las tarjetas de las chicas, pero malinterpreta sus intenciones. Mientras Jessie y Kyler solo intentaban ser dulces, Codey lo tomó como un favor. Regresa para darles un regalo: una bolsa de golosinas completa con su polla en el fondo. Kyler es el primero en sacar golosinas de la bolsa, pero cuando llega a la D le dice a Jessie que cree que eso es para ella. Cuando Jessie descubre lo que hay en la bolsa, se asusta y se va. Más tarde, cuando Kyler y Jessie intentan hablar sobre lo que sucedió, Jessie admite que se siente mal por su reacción. Le gusta mucho más Kyler que su hermanastro, pero ella Es el juego de ponerse lencería con Kyler y llamar a Codey a su habitación para que puedan disculparse. Cuando llega Codey, Kyler se acerca para sacar su erección de sus pantalones cortos. Mientras Kyler está de rodillas chupándosela a Codey, Jessie se acerca por detrás para quitarle la tanga y comérsela. Dándose la vuelta, Kyler mueve su trasero para invitar a Codey a hundir sus bolas profundamente en ella desde atrás. Mientras tanto, Kyler hunde su rostro en el coño de Kyler para un festín almizclado. Ella saca a Jessie gimiendo, luego ayuda a su amiga a subirse al palo de mierda de Codey. Una vez que Jessie se instala, Kyler salta sobre la boca de Codey para montar su lengua mientras Jessie monta su polla. Las chicas intercambian lugares, con Kyler montando a Codey en vaquera inversa mientras Jessie planta su coño en su cara. Terminan con Codey jodiendo a Jessie hasta que está a punto de correrse. Codey empuja profundamente cuando llega al final de su resistencia, saciando a su hermanastra con un creampie de esperma caliente.
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