Mientras Loren Minardi toma el sol, sus amigas Anita y Azazai se encuentran para besarse en bikini. Sus manos recorren el cuerpo del otro, creando un gran espectáculo para Loren. Mientras Loren se acaricia las tetas y el chocho a través de su bikini, Anita y Azazai se quitan los trajes de baño. Dirigiéndose hacia donde está sentada Loren, Anita y Azazai dejaron que sus manos recorrieran todo el cuerpo apretado de Loren. Tomando a Loren de la mano, Anita la guía a ella y a Azazai al interior. El trío se acomoda en el sofá, con Anita entre Loren y Azazai. Sus dos amantes se toman su tiempo chupándole las tetas y acariciando su cuerpo para calentarla. No pasa mucho tiempo antes de que Loren tenga sus manos en el chocho desnudo de Anita para esparcir los jugos de su coño por todas partes. Cuando Loren insta a Anita a ponerse de manos y rodillas, Azazai aprovecha la oportunidad para acostarse con las piernas abiertas. Sin necesidad de que le digan qué hacer, Anita entierra su cara en el chocho de su novia para que sea la mitad de un sándwich lésbico. Mientras ambas chicas de cabello oscuro dejan que sus lenguas trabajen horas extras, un coro de suaves gemidos llena la habitación. Azazai no puede mantener sus manos alejadas de sus tetas turgentes y pezones duros, y duplica su propio placer mientras compite con Anita para ser la primera en correrse. Cambiando las cosas, Anita y Azazai le dan la vuelta a Loren, que está sentada encima. del sofá Su posición debajo del arranque de Loren deja mucho espacio para que ambas chicas se burlen, aunque es Azazai quien toma la iniciativa para lamer el dulce almizcle de Loren. Mientras tanto, Anita usa sus hábiles dedos para deslizarse hacia adentro y hacia afuera y hacia arriba y hacia abajo mientras continúa provocando la tierna raja de Azazai. Tan pronto como Loren ha disfrutado de un delicioso clímax, ella y Azazai vuelven su atención a Anita. La lujuriosa morena está feliz de abrir sus muslos tanto como sea posible, abriendo su cremoso agujero de mierda a la atención amorosa de sus dos amigas. Con Azazai usando sus dedos y Loren meciendo su lengua, el dúo trabaja en conjunto para llevar a Anita a un clímax que sacude todo su esbelto cuerpo.

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