Annabel Redd y su novio Damon Dice se han quedado dormidos juntos en la cama tras una noche de pasión. Annabel se despierta antes que Damon, pero cuando intenta llamar su atención, él se encoge de hombros. Annabel es una niña grande que puede satisfacer su propia pasión, así que se sienta en la cama y comienza a juguetear con su clítoris. Tirando de sus bragas a un lado para facilitar el acceso, ella va a la ciudad en su chocho peludo. Luego saca sus grandes tetas de su camisa para poder disfrutar por completo. A pesar de lo divertido que es volar sola, Annabel preferiría que Damon la ayudara. Al mirarlo, se da cuenta de que tiene una idea de cómo proceder. Se levanta de la cama y, cuando regresa, está engalanada con un atuendo completo de lencería, completo con medias hasta los muslos y un tanga apenas visible. Cuando Damon mira a Annabel y ve lo que lleva puesto, él Inmediatamente, está más interesado en hacer tapping que en unos minutos más en la cama. Damon se toma su tiempo para darse un festín con los senos de Annabel y explorar su cuerpo con sus grandes manos, pero Annabel no está dispuesta a ceder el control ahora que finalmente ha captado su atención. Ella empuja a Damon de vuelta a la cama y envuelve su mano alrededor de su pene. Usando su boca húmeda, sus manos e incluso sus generosas tetas, entrega una mamada para la eternidad. Cuando Annabel finalmente está lista para obtener su satisfacción, se sube encima de Damon y se acomoda en su polla. Montarlo en vaquera deja sus tetas rebotando en cada golpe para un espectáculo que a Damon le encanta. Cuando Annabel se da la vuelta para cambiar a vaquera invertida, Damion echa un vistazo a ese culo. No puede evitar estirar la mano para apretarla. De espaldas, Annabel echa la cabeza hacia atrás encantada cuando Damon vuelve a entrar en ella. Ofrece las caricias profundas que ambos anhelan, pero la posición no es exactamente lo que Annabel está buscando. Ella rueda sobre su costado con Damon acurrucándose detrás de ella. Su pareja se calma cuando Damon entra en un festín de coño que conduce a un jugueteo más en el chocho cremoso de Annabel. Saliendo, Damon se desliza hacia arriba del cuerpo de Annabel. Presiona sus aldabas para crear una vaina para una cogida de tetas que los deja a ambos sonriendo. Damon se mece de un lado a otro, manteniéndolo así hasta que llega a su final feliz y dispara su semilla en el pecho de Annabel.
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