Kylie Rocket y su amiga Lily Larimar se han vestido con atuendos extravagantes de Halloween que muestran todos sus mejores activos. La mamá de Kylie quiere que las niñas saquen un espantapájaros para pedir dulces, pero antes de que lo hagan, Kyle decide que deberían divertirse un poco. Se va un minuto y vuelve con un gran consolador para ponerle al espantapájaros. Las chicas se turnan para chuparlo, luego lo meten en los jeans del espantapájaros y lo proclaman un juguete sexual. Después de que Lily chupa un poco más el consolador, Kylie se pone de pie, se levanta la minifalda y comienza a cabalgar. Ella convence a Lily para que tome su turno diciendo lo bien que se siente. Diciendo que tal vez fueron un poco demasiado lejos con eso, Kylie hace que Lily salga de la habitación. Lo que no saben es que mientras revisaban los dulces, el hermanastro de Kylie, Nathan Bronson, se puso el traje de espantapájaros con la polla sobresaliendo. Lily quiere jugar con su juguete por última vez, pero cuando encuentra una verdadera polla, se la guarda para ella. Ella comienza a chupar una mamada húmeda y salvaje, luego se levanta la falda y comienza a montar al espantapájaros Nathan al revés. Kylie se da cuenta de que Lily parece estar pasándola muy bien. Ella se acerca a mirar y desliza su mano debajo de su falda para masturbarse. Sin embargo, cuando Kylie insiste en tener un turno, Lily afirma que no es una buena idea. Apartando a su mejor amiga, Kylie acaricia brevemente lo que cree que es el consolador y luego salta sobre él. Ahí es cuando se da cuenta de que está cabalgando la polla de su hermanastro. Mientras Kylie se vuelve loca por eso, Lily decide montar de nuevo. Eventualmente convence a Kylie para que se frote las tetas, lo que abre la puerta a un trío completo. Kylie se deja convencer para que Nathan la haga de perrito mientras ella se come a Lily. Lily recibe un giro en el medio mientras se acuesta boca arriba con la erección de Nathan entre sus muslos y Kylie montando su boca. Las chicas intercambian lugares para que Lily pueda hacer un contacto visual íntimo con Nathan mientras él saca a Kylie y luego llega a su propia línea de meta. Saliendo, Nathan se corre sobre el estómago de Kylie mientras las chicas disfrutan de un beso satisfecho.
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