Las mejores amigas Tiffany Tatum y Gina Gerson se están vistiendo para su fiesta de Halloween. El hermanastro de Tiffany, Nikki Nutz, intenta acercarse a ellas, pero las chicas lo expulsan. Se toman su tiempo para vestirse, Tiffany se viste como una diosa griega y Gina se viste con un atuendo burlesco. Las chicas acaban de tomarse algunas fotos y se están acomodando para disfrutar del aspecto más sensual de su amistad. Nikki regresa con una máscara aterradora. No puede creer lo que ve ante su caliente hermanastra y su amiga, así que decide grabar el programa. Cuando las chicas notan las travesuras de Nikki, Tiffany lo empuja contra la pared para decirle que se detenga. ¡Ahí es cuando se da cuenta de la erección de Nikki! Tiffany está bastante interesada en la erección de su hermanastro, pero Gina está aún más caliente por eso. Ella' Ya se está sintiendo despierta cuando Tiffany se da la vuelta con la polla de Nikki en la mano. De rodillas ante Nikki, las dos chicas comparten su regalo en una doble mamada. Eso prepara el escenario para el trío de sangre caliente que es inevitable en este punto. El trío se traslada a la cama, donde Gina se inclina para que Tiffany pueda lamer la evidencia húmeda de su deseo. Muy bien mojada por la lengua de su amiga, Gina sube a bordo de la erección de Nikki mientras Nikki se acuesta en la cama y observa cómo la ardiente amiga de su hermana comienza su viaje. Una vez que Gina se ha bajado, Tiffany también tiene la oportunidad de disfrutar de su hermanastro. Ella comienza con un paseo en vaquera invertida con la ayuda de Gina para asegurarse de que todo se sienta increíble. Poniéndose de rodillas, Gina entierra su rostro en Tiffany's. s muff para comerse a su novia mientras Nikki la embiste por detrás. Cuando Gina ha tenido suficiente, Tiffany se desliza hacia adelante y abre los muslos para dejar que Nikki se la dé. Con un poco de ayuda de Gina, Nikki termina dándole a su hermanastro un creampie que gotea lentamente desde su coño satisfecho.
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