¿Has estado alguna vez en una fiesta de juguetes? Anna Claire Clouds y su esposo Ryan Driller han invitado a Lily Lou y su novio Quinton James a una fiesta de placer. Lo que Lily y Quinton no saben es que Anna Claire y Ryan tienen algo en mente que es mucho más divertido que solo juguetes. Anna Claire comienza mostrando a sus invitados un dulce vibrador en la yema del dedo. Ella describe sus funciones y lo muestra primero en su propia piel. Deslizando su mano hacia abajo, muestra el vibrador colocándolo en su propio clítoris mientras Lily y Quinton observan. Inclinándose, Anna Claire demuestra que a Ryan también le gusta. Con el permiso de Lily, Anna Claire pasa a deslizar el vibrador por el brazo de su amiga hasta sus tetas. Anna Claire se vuelve aún más hábil cuando levanta la minifalda de Lily y presiona el juguete contra Lily. s chocho peludo a través de sus bragas transparentes. Transmitiendo la vibra a Quinton, Anna Claire se inclina para acurrucarse con Ryan mientras ven el programa. Anna Claire continúa diciéndoles a Quinton y Lily que en realidad no se trata tanto del juguete como de la situación y la forma en que la dama es siendo tocado. Extiende la mano para acariciar el chocho de Lily y luego pone la mano de Quinton donde estaba la de ella. Al preguntarle a Lily si confía en ella, Anna Claire le da un beso profundo y apasionado. Después de un poco más de paciencia mientras Quinton y Lily se besan, Anna Claire pregunta si a la pareja le gustaría unirse a ella y a Ryan para que puedan experimentar algo realmente especial. Lily y Quinton no pueden decir que sí lo suficientemente rápido. Reubicándose en el dormitorio, las niñas acuestan a los niños en la cama. Cada uno frota las pollas de su pareja a través de sus jeans, aunque Lily permite que Anna Claire condimente las cosas poniendo su mano en la polla de Ryan. Por supuesto, Anna Claire se toma la misma libertad con Quinton. Las chicas eventualmente sacan esas pollas para chuparlas una al lado de la otra. Cada uno de ellos demuestra sus habilidades de chupar bolas y garganta profunda, para el deleite del otro. Con Anna Claire animándola, Lily descubre sus tetas. Anna Claire hace lo mismo, luego se acerca para darle una mamada a la polla de Quinton que se convierte en una mamada doble. Quinton es bueno y duro cuando Lily se quita la falda y las bragas para poder montar la polla de Quinton. Su coño peludo se come a su novio y sus grandes tetas rebotan en cada embestida, creando una imagen increíble. Anna Claire pronto emparejará a Lily rebote por rebote en la polla de Ryan. Intercambio de parejas, Anna Claire se desliza hacia abajo en Quinton para reanudar su viaje de vaquera inversa. Mientras tanto, Lily monta a Ryan en vaquera. A las chicas les gusta la nueva polla, pero mientras tienen la variedad quieren disfrutarla. Bajando de sus paseos rígidos, Anna Claire regresa con Ryan y se arrodilla mientras Lily hace lo mismo por Quinton. Sus golpes de estilo perrito son la oportunidad perfecta para que las chicas se besen mientras gimen de emoción. Al separarse de la D, las chicas intercambian parejas nuevamente. Ambos están boca arriba mientras Ryan se inclina para darse un festín con el arranque de Anna Claire y Quinton le da a Lily una buena lamida de coño. Volviendo a ponerse de pie, los chicos se deslizan de regreso a casa, llenando a sus parejas con un montón de polla. Mantienen la fiesta de los coños todo el tiempo que pueden antes de que Ryan se retire para atacar a Lily. s manguito recortado y Quinton le da el arranque de Anna Claire el mismo tratamiento. Intercambiando sus golosinas pegajosas, las chicas acuerdan que tendrán que hacer esto de nuevo.
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