El padre de Charlie Dean se volvió a casar recientemente, y ahora este estadounidense se ha enterado de que no tiene una, sino dos hermanastras. Kate Rich y su hermana adoptiva, Lady D, están ansiosas por conocer a su hermanastro estadounidense cuando venga de visita. Ambas niñas son inmaduras, así que cuando sus padres se van el fin de semana, dejan a Charlie a cargo de ellas. En lugar de obedecer las órdenes de Charlie, Kate y Lady D deciden hacer lo que quieran para que él las folle. Las chicas comienzan su plan dándose un baño juntas. Desnudos en la bañera, se salpican, se pellizcan los pezones y, en general, hacen un alboroto hasta que llega Charlie para decirles que se detengan. Quiere ir a cenar, no esperar a que las chicas jueguen entre ellas en el baño. Cuando los saca de su dormitorio y trata de que se vistan, las chicas se paran desnudas hasta que Kate da un paso adelante y le baja los pantalones a Charlie. Lo siguiente que sabe es que Charlie tiene a las dos chicas de rodillas frente a él, turnándose para chuparle la polla y las pelotas y disfrutando de sus bocados de polla. Aprovechando la confusión de Charlie, Kate y Lady D lo llevan a la cama. Lady D se pone de espaldas para que Charlie pueda ceder a su impulso de deslizarse en casa dentro de su chocho. Kate guía a Charlie hasta que está justo donde lo quieren. Luego se sube a la cara de Lady D, cabalgando a su hermanastra mientras su coño se pone agradable y jugoso. Cuando Kate está llena de emoción, las chicas cambian de lugar para que cada una pueda disfrutar más. Entonces Lady D se pone de rodillas para que Charlie se la dé a lo perrito. Charlie ofrece el clímax que Lady D anhela, por lo que salta para dejar que Kate tenga su turno. Kate empuja a Charlie a la cama para que pueda subirse a bordo y dar un paseo rígido que realmente la pone nerviosa. Solo después de que ambas chicas finalmente estén satisfechas, combinan sus fuerzas para ofrecer una mamada orgásmica para que puedan compartir el placer del semen de Charlie.
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