¿Qué pasaría si cuatro familias contribuyeran cada una con un miembro para crear una nueva familia? En este episodio de Family Swap, Kylie Rocket viene a decirle a su madre de intercambio, Kenzie Taylor, que tiene un secreto: su padre de intercambio, Charles Dera, entró en su habitación anoche y la tocó. Aunque sabe que estuvo mal, Kylie comparte que le gustó. Kenzie todavía está molesta, pero espera su momento hasta que Charles llegue a casa. Cuando lo hace, encuentra a las chicas en la sala de estar con Kenzie vestidas bien y sexy. A Swap Daddy le gusta lo que ve hasta que se da cuenta de que Kenzie lo está confrontando por su mal comportamiento. Tan pronto como Kylie termina de describir lo que sucedió, Kenzie insiste en que Charles le saque la polla. Es hora de que mamá le enseñe algunos trucos nuevos a su hija de intercambio. Después de guiar a Kylie a través de un buen BJ de garganta profunda, Kenzie toma su propio turno. Kenzie le indica a Kylie que se quite los pantalones cortos y las bragas y se los entregue a Charles. Charles los huele, luego captura los labios de Kylie en un beso mientras sus manos exploran las tiernas tetas de su hija de intercambio. Mientras Charles trabaja la mitad superior de Kylie, Kenzie está ocupada comiendo a su hija de intercambio. Luego, Kenzie ayuda a Kylie a subirse a la erección de Charles para que pueda montar su carne de hombre. Kenzie no está dispuesta a dejar que Kylie se divierta. Ella mantiene su buffet de coño, pero lo hace sobre sus manos y rodillas mientras Charles la golpea por detrás. A continuación, Kenzie le indica a Kylie que se acueste boca arriba con las rodillas sobre los hombros para que su coño esté completamente abierto para que Charles haga acrobacias mientras follan. La recompensa de Kylie por su flexibilidad es un paseo en el ding dong de papá. Cuando Kylie cambia su paseo a mamá' s boca y, finalmente, a sus propios dedos, Charles está feliz de mojar su polla en el coño de Kenzie. Tan pronto como Kylie se ha corrido, se inclina hacia adelante para ayudar a Kenzie a correrse. Luego, las chicas alientan a Charles a correrse, y él se retira para hacerlo. Soplando su carga por todo el manguito peludo de Kenzie, Charles deja que Kylie lo chupe hasta dejarlo seco y luego hace una bola de nieve con mamá. Acuerdan convertirlo en un evento familiar regular.
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