Monica y Phoebe se están relajando juntas mientras Phoebe practica la guitarra, cuando Rachel entra para hablar sobre algunos problemas que tiene con Ross. La conversación finalmente pasa de hablar sobre los nombres de los futuros hijos de Rachel y Ross al trópico de sus diversas experiencias con Joey. Todas las chicas se divierten, pero cuando es el turno de Rachel de describir cómo ella y Joey se follan a sus amigos, terminan actuando. Eventualmente, el trío abandona toda pretensión de pretender representar una experiencia de chico/chica y simplemente admite que están muy enamorados el uno del otro para un trío lésbico. Una vez que las chicas ceden a su deseo mutuo, su ropa rápidamente golpea terrestre. Monica es la primera en desnudarse bajo el toque experto de Phoebe, pero Rachel no se queda atrás. El único todavía vestido, Phoebe deja que sus amigos la ayuden a quitarse la camisa. Rachel tiene la oportunidad de correrse primero mientras se recuesta en los brazos de Phoebe para que la rubia pueda pellizcar sus pezones en pequeños picos duros y para que Monica pueda agacharse entre sus muslos con su lengua mágica haciendo todo el trabajo. Monica tiene su turno como estrella del programa a continuación mientras toma el lugar de Rachel en el sofá. Sobre sus manos y rodillas, Monica entierra su cara en el arranque resbaladizo de Phoebe mientras Rachel extiende el amor con sus labios suaves y su lengua caliente explorando el cooter de Monica. Cuando Rachel pone sus manos en la acción, Monica no puede evitar volver a meterse en la mano de su amiga y seguir el movimiento del océano. Rachel da otra vuelta en el tren del clímax mientras permanece en el sofá mientras Phoebe y Rachel se arrodillan frente a ella. Luego, las tres chicas se sientan una al lado de la otra para poder entrelazar sus brazos sobre sus piernas y masturbarse hasta que las tres amigas hayan tenido un gran clímax.
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