Candee Licious y Angel Piaff están practicando su rutina de baile haciendo todo en conjunto, incluso frotando sus coños y tetas calientes debajo de sus leotardos. ¡No sorprende cuando las dos chicas comienzan a quitarse la ropa entre besos mientras intentan aliviar un poco la tensión sexual! Cuando su instructor de baile Max Dior los pilla en el acto, lo invitan a unirse a ellos en sus aventuras sexuales quitándose los pantalones y haciéndole una doble mamada que lo deja duro como el infierno y con ganas de más. Poniéndose de rodillas, Angel y Candee presentan sus cremosos coños calvos para que Max los pruebe y luego los folle. Él elige hundir su polla en el coño de Angel, pero pone su mano a trabajar frotando y toqueteando el chocho de Candee para evitar que la rubia se sienta excluida. Además, Candee consigue la primera oportunidad de un paseo rígido cuando Max se acuesta para dejar que sus dos gatitos sexuales se aprovechen al máximo de él. A continuación, las chicas se organizan para que Angel pueda golpear su coño mientras también se come a Candee. Una vez que Angel ha alcanzado su clímax, Candee consigue que su coño se llene una vez más mientras Max la empuja hacia la gran O que anhela. El clímax de Candee es justo lo que Max necesita para lograrlo también. Retirándose en el último momento, cubre el vientre de Candee con su semen mientras Angel ayuda a asegurarse de que hasta la última gota haya sido ordeñada de la erección de Max.
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