¿Qué podría ser mejor para Navidad que saber que a tu novia sexy también le gusta la novia sexy de tu amigo? Regalo en mano, Tyler Nixon y Alicia Williams se dirigen a la casa de Jay Romero y Eliza Ibarra para recibir su propio regalo. Las parejas han sido amigas por un tiempo, pero esta reunión de Navidad está a punto de ser muy especial, porque además de todos los otros regalos que se intercambian, Alicia y Eliza tienen un regalo especial para sus novios. Después de que los hombres se instalaron junto al árbol de Navidad. , Eliza y Alicia anuncian que tienen un último regalo de ellas mismas para los chicos. Salen juntos de la habitación, dejando a Jay y Tyler especulando sobre lo que podrían haber preparado sus novias. En poco tiempo, las chicas han reaparecido en lencería coordinada navideña. Para aclarar posibles malentendidos, Eliza y Alicia capturan los labios de la otra en un beso caliente que no deja dudas de que esta no es la primera vez que se juntan. Los chicos podrían haber visto felizmente a sus novias besuqueándose, pero Eliza y Alicia quieren mucho más que eso. . Eliza va hacia Tyler y Alicia va hacia Jay donde están sentados en el sofá. Subiéndose al regazo de los novios de cada una, las chicas se ponen cómodas. Besándose y acariciándose, llevan a cada hombre a un frenesí sexual del que no hay vuelta atrás, lo que hace que el intercambio de parejas sea maravillosamente inevitable. Una vez que las chicas están seguras de sus conquistas mutuas, hacen que los hombres se pongan de pie. Eliza saca la polla de Tyler mientras Alicia hace lo mismo con la de Jay. Frotando y acariciando, se inclinan y se abren de par en par para comenzar mamadas coordinadas. Los muchachos están comprometidos ahora, lo que los convierte en participantes entusiastas. Las chicas siguen chupando hasta que ambas están listas para algo más duro. Poniéndose de rodillas en el sofá, Eliza invita a Tyler a deslizarse dentro de su chocho resbaladizo. Mientras tanto, Jay se sienta en el sofá para que Alicia pueda montarlo en vaquera inversa. La posición le permite a Eliza inclinarse hacia adelante para lamer el clítoris de Alicia y lamer sus duros pezones. Las parejas cambian de nuevo, con Eliza acostada de espaldas y Alicia subiéndose a su cara para cabalgar su lengua caliente. Esa posición pseudo-69 le permite a Tyler estrellarse contra el codicioso agujero de mierda de Alicia. Jay se acomoda entre los muslos de Eliza, dándoselo a su novia mientras guía uno de sus lindos pies hacia arriba para poder pasar su lengua sobre el tierno arco para hacer que Eliza realmente gima. Cuando el cuarteto se divide nuevamente en parejas, Eliza se encuentra montando vaquera en la polla dura de Jay. De espaldas en el sofá, Alicia se abre de par en par para recibir a Tyler nuevamente adentro. Las chicas intercambian parejas por última vez y se acuestan en el sofá con las cabezas juntas para poder acariciarse la parte superior del cuerpo mientras los chicos las llevan a casa por última vez. Tyler hace gemir a Eliza, mientras que Jay hace lo mismo por Alicia. Cuando los chicos no pueden contenerse ni un momento más, se retiran y revientan a la chica con la que se están follando para dejar a ambas mujeres cubiertas de semen y tan satisfechas. Mientras se besan en el sofá después, Alicia y Eliza sugieren que tal vez esta pueda ser su nueva tradición navideña.
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