Cuando Angel Smalls y Lucie Cline se despiertan juntas, la mañana comienza instantáneamente con buen pie. Las chicas están vestidas solo con sujetadores y bragas, lo que facilita que Angel vea lo que está haciendo mientras besa el trasero de Lucie para despertarla. Cuando Lucie se mueve, Angel cambia sus besos a los labios de la morena. Su acto sexual comienza con caricias suaves mientras Angel le quita el sostén a Lucie. Inclinándose hacia adelante, Ángel pasa la lengua por un pezón hinchado mientras usa su mano para provocar la dureza del otro. Lucie no se avergüenza de devolverle el favor, dándose un festín con los dulces pechos de Angel después de desabrochar el sostén de su novia. Solo el toque de Lucie deja a Angel cachonda como el infierno, por lo que desliza su ropa interior a un lado para poder frotar su propio clítoris de una manera que los atraiga a ambos. Instando a Angel a ponerse de rodillas, Lucie toma el manto del juego vaginal. Aparta el material para lamer el chocho de Angel, mezclando su saliva con los jugos resbaladizos de Angel. A medida que Angel se humedece más que nunca, Lucie reemplaza su boca con dos dedos en un dedo en el coño que deja a Angel balanceando sus caderas hacia atrás para cumplir con cada golpe. El aumento de la pasión deja a Lucie capaz de introducir dos dedos adicionales para que prácticamente esté enterrando su mano en el arranque codicioso de Ángel. Angel duplica su propio placer cuando Lucie retrocede un poco, agregando dos de sus propios dedos además de dos de Lucie. Cuando Lucie baja la ropa interior de Angel, todo el cuerpo de Angel se estremece de placer por el resultado del acceso sin restricciones de Lucie a su clítoris y a su agujero de sexo. Ansiosa por darle a Lucie el mismo nivel de excitación que acaba de disfrutar, Ángel insta a la morena a ponerse de espaldas y luego la ayuda a quitarse las bragas. Inclinándose hacia adelante, entierra su rostro en el chocho recortado de Lucie. Su lengua se dirige al clítoris de Lucie mientras sus dedos alternan entre acariciar la cremosa raja de Lucie y masturbarse la suya. El festín del coño de Angel es intenso y no se detendrá hasta que Lucie se retuerza debajo de ella. Mientras su cuerpo zumba con la emoción que ha creado Angel, Lucie sabe que aún no ha terminado de dar. Ella tira de Angel hacia atrás hasta que el chocho desnudo de su novia se cierne sobre su cara. Con tal generosidad al alcance de la mano, Lucie está ansiosa por zambullirse. Angel le hace saber a Lucie con dulces jadeos y fuertes gemidos lo que le gusta, guiando a su amante de una manera dulce y sensual. Cuando Lucie se inclina hacia adelante para dar éxtasis mientras lo recibe, Lucie abre aún más sus muslos. Su 69 es profundamente satisfactorio para ambas chicas mientras van a la ciudad dándose un festín con los arranques de la otra. Sin embargo, en el momento en que Angel se da cuenta de su máxima felicidad, rueda sobre su espalda para poner a Lucie encima y poder concentrarse por completo en su amante giratorio. Anclando sus manos en las caderas de Lucie, Angel vuelve a trabajar con su boca. No parará hasta que la morena se deshaga en sus brazos, pero Lucie es una amante desinteresada. Inclinándose hacia adelante, desliza su mano arriba y abajo del coño de Angel antes de sumergir dos dedos para follar con otro dedo. Esa posición lo hace por ambas chicas, y mientras encuentran su placer final una tras otra saben que finalmente están saciadas. Intercambiando un último beso, se acurrucan en los brazos del otro.
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