Evelyn Claire e Izzy Lush tienen mucha lujuria la una por la otra. Mientras se tumban juntas en la cama con las manos explorando las curvas de la otra, las dos lesbianas disfrutan inmensamente de sus juegos previos. Sus manos están en todas partes, acariciando los senos de la otra y deslizándose más abajo para descansar sobre los coños de la otra. Cuando terminan de besarse, se entregan a una masturbación mutua por encima de sus tangas. Uno de los aspectos duraderos de la relación de las chicas es que ambas se balancean en ambos sentidos. Hoy, han decidido invitar a un hombre para que les ayude a salir. Todavía están disfrutando de algunos juegos previos ligeros cuando Will Pounder finalmente llega para ayudarlos a completar su trío. Se une a ellos en la cama e instantáneamente obtiene a dos mujeres calientes y dispuestas apiladas encima de él, disfrutando de sus besos de tres vías. s uno a cada lado de él. Desliza sus dos tangas a un lado para usar una mano para manipular cada uno de sus clítoris. Esa posición permite que las chicas alcancen y palpen la erección de Will, lo cual es una tentación demasiado grande para que la ignoren. Eventualmente se separan de sus caricias para poder sacarlo de sus calzoncillos para una mamada doble. Will no es el único que disfruta del sexo oral caliente. Evelyn se encuentra boca arriba con Izzy y Will de rodillas entre sus muslos, trabajando juntos para comérsela. Cuando su coño chorrea de emoción, cada uno de sus amantes desliza un dedo hasta el fondo. Will eventualmente deja el placer inmediato de Evelyn a Izzy mientras él se arrodilla detrás de Izzy y empuja sus bolas profundamente en su exuberante chocho. Eventualmente, Izzy se levanta y deja que Evelyn se deslice hacia adelante. Todavía sobre su espalda, abre los muslos para que Will pueda arrodillarse entre ellos y deslizarse a casa con su guante de terciopelo. Izzy se arrodilla junto a su novia y su compañero de sexo para hacer todo lo posible para ayudar a aumentar su placer. Cuando Will se retira y se acuesta entre las chicas una vez más, aprovechan la oportunidad para lamer su palo de mierda y limpiarlo de sus jugos antes de reanudar su deleite hardcore. Izzy se encuentra de espaldas a continuación, con Will enterrado bolas profundamente en su manguito peludo. Al igual que Izzy acaba de hacer con ella, Evelyn se arrodilla junto a su novia y usa sus manos y su boca para que su diversión sea aún mejor. Cuando Will alcanza el límite de su resistencia y sale para correrse por todo el pecho y el vientre de Izzy, Evelyn está allí para lamer el desastre con su lengua suave. Will todavía está listo para otra ronda de sexo. Evelyn se arrodilla para disfrutar mientras Will la lleva al límite en perrito mientras Evelyn se come a Izzy por última vez. Quitándose el guante de terciopelo de Evelyn, Will apunta su segundo disparo de semen al culo de Evelyn para dejarla pegajosa con su semilla, al igual que Izzy.
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