Silvia Saige acaba de salir de la ducha y se está tomando el tiempo para mirarse en el espejo cuando llega su esposo, Dalton Lee. Se supone que debe ir a trabajar con su traje de Papá Noel, pero no puede resistirse a su gran esposa caliente. Dejando caer el traje al suelo, Dalton guía a Silvia a la cama donde va a la ciudad dándose un festín con ese coño cremoso. Poco saben Silvia y Dalton, pero su hija adoptiva Nikole Nash, que ha sentido algo por papá durante mucho tiempo, observa sus payasadas y le gusta lo que está viendo. Nikole se va cuando oye venir a su hermanastro. El hijo de Dalton, Kyle Mason, también ve a sus padres ensuciarse y aprovecha esa oportunidad para colarse y tomar prestado el traje de Papá Noel. Más tarde esa noche, Kyle se pone el traje de Papá Noel en la sala de estar y espera a ver qué sucederá. El no' No tengo que esperar mucho antes de que Nikole lo vea mientras toma un vaso de agua. Ella ve su oportunidad de seducir a quien cree que es su papá adoptivo. Sacando la polla de Kyle del traje, ella lo chupa hasta el contenido de su corazón y luego se sube a su regazo para un paseo rígido. Nikole se da cuenta de que es Kyle a quien está montando justo antes de que entre Silvia. Nikole apenas tiene tiempo para esconderse ante Silvia, pensando que Santa es realmente Dalton, se desnuda y se sienta en la D en vaquera inversa. Nikole no está dispuesta a ver a su mamá divirtiéndose, así que se revela y señala que mamá se está tirando a su hijastro. Las chicas mantienen su discusión hasta que Kyle pierde la paciencia y señala que la temporada se trata de dar. Eso es lo suficientemente convincente. Silvia y Nikole deciden trabajar juntas para el placer de todos. Comienzan con una mamada que les permite turnarse para chupar el eje y las bolas. Luego, Silvia se arrodilla en la silla para poder lamer el chocho de Niko mientras Kyle se folla a mamá por detrás. Silvia tiene la oportunidad de cabalgar la cara de Nikole mientras Kyle le da un empujón a su hermana. Luego, Kyle se acuesta y Nikole da un paseo rígido mientras Silvia cabalga la boca de su hijastro. Finalmente satisfechas con su deleite navideño, las chicas trabajan juntas una vez más para entregar mamadas descuidadas hasta que Kyle se vuelve loco en la boca de Nikole. La esperma de Kyle corre por la barbilla de su hermana mientras su madrastra le lame la polla hasta dejarla limpia.
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