Logan Long no puede mantenerse alejado de los regalos debajo del árbol, y tampoco su hermanastra Angel Smalls y su hermana adoptiva Kenzie Reeves. Encuentran un regalo de Papá Noel para su madre y descubren que es un vibrador antes de que sus padres los ahuyenten. Más tarde, Kenzie regresa sigilosamente a la sala de estar y saca el vibrador. Levantando su suéter, desliza su tanga a un lado y comienza a golpear su coño desnudo mientras Angel mira y se masturba. Ahora que la idea se ha plantado en la cabeza de Angel, sabe que necesita probar el vibrador. Lo saca a escondidas de debajo del árbol y se acomoda detrás del sofá para presionarlo en su coño carnoso mientras Kenzie mantiene ocupados a sus padres. Logan encuentra a Angel follándose a sí misma y desliza su dura polla en su chocho por detrás. Cuando Kenzie los ve, ella se excusa de la conversación para unirse a un trío de hermanos. Pronto, Angel se encuentra con la polla de su hermanastro dentro de ella y su rostro plantado en el coño de su hermana adoptiva. El trío cambia para que Kenzie pueda tener un turno para que le follen el coño mientras se deleita con el delicioso arranque de Angel. Sus grandes pezones están duros como rocas cuando Logan se coloca detrás de ella y frota su clítoris para excitarla. Las chicas se desconectan por última vez para que Angel pueda volver a disfrutar en medio de la acción, y luego ponen a Kenzie sobre sus manos y rodillas mientras Logan sigue jugando al semental. Cuando consigue que Kenzie se corra, Logan no puede evitar llenarla con un creampie de semen.
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